热点题材隔夜消息筛选与挖掘

一、要闻拆解

1、国办：推动品牌化发展 培育银发经济领域龙头企业
1月15日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，其中提到，扩大产品供给，提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展，规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。提升行业组织效能，支持组建产业合作平台或联合体。推动品牌化发展，培育银发经济领域龙头企业，支持连锁化、集团化发展。开展高标准领航行动，在养老服务、适老化改造等领域开展标准化试点。拓宽消费供给渠道，引导电商平台、大型商超举办主题购物节，支持设立银发消费专区。打造智慧健康养老新业态；打击涉老诈骗行为等
相关个股：“迪马股份 ”、“悦心健康 ”、豪悦护理 、澳洋健康 、“普邦股份 ”、稳健医疗 等
（昨日大消费小高，今天看消费分化，这个可以看做大消费的分支，加上这个消息可以重点关注一下）

2、证监会：大力支持北交所高质量发展（财联社）1月15日，北京证券交易所公司（企业）债券市场开市，首批公司（企业）债券上市交易。证监会副主席王建军出席开市仪式并致辞。下一步，证监会将会同有关各方大力支持北京证券交易所高质量发展，扎实推进北京证券交易所债券市场建设，加强交易所债券市场监管和风险防控，深化债券市场功能，更好服务实体经济高质量发展，为建设中国特色现代资本市场、助力高质量发展作出更大贡献。
（北交所连续大跌，想到之前和大盘短线资金成跷跷板趋势，虽然最近不跷跷板了，但如果真的修复北交所会不会再抽血？）

3、天风电新制氢数据库更新：23年电解槽招标继续翻倍，24年跑马圈地将加速-0114

当前时间点，氢能赛道中我们重点推荐制氢环节，核心原因是：1）需求端2023年国内电解槽招标量再度翻倍，绿电制氢一体化项目的模式逐步开始成熟，同时中东、欧洲等地区出口需求旺盛；2）供给端2023年CR5份额同比下降约30pct，2024年跑马圈地过程将进一步加速，技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额（华光环能 和昇辉科技 入选中能建项目仅是开始）。
🌼招标统计
2023年国内电解槽招标约1.8GW，同比继续翻倍：2022年国内电解槽招标约800MW，2023年国内电解槽招标约1.8GW，同比继续翻倍，单个项目体量较大的主要有中国能建 制氢设备集中采购招标565MW，大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目245MW，国能宁东可再生氢碳减排示范区一期项目105MW等。
🌼碱槽零部件
隔膜：价值量约70万元，价值量占比约10%；PPS膜国内天津工大在头部碱槽企业处于验证阶段；复合隔膜主要碳能科技等企业生产，目前性能验证阶段。
双击板：价值量约160万（单个双极板5000元，一个电解槽约使用350个），价值量占比约24%（包含催化剂）； 头部碱槽企业的双极板主要加工企业为天津翌嘉。
电极：价值量约120万，价值量占比约17%；镍网+雷尼镍，各家差异在催化剂选择上，
其他：拉杆螺母+垫片价值量占比约10%，BOP辅助系统价值量合计占比约40%。
🌼市场空间
国内：假设23-25年国内绿氢渗透率分别为5%、8%、15%，年利用小时数分别按4000、5000、6000小时，设备规格分别按1000、1000、1500 Nm3/h，2023年单台碱槽价格按800万元，后续逐年下降10%，对应23-25年国内碱槽市场空间分别为44、78和128亿元。
海外：重点考虑欧洲、美国、中东、印度、日本5个地区，2030年绿氢产量分别按1000、1000、2000、350、300万吨，欧美PEM电解槽占比按50%，其他按30%，对应2030年全球碱槽市场空间489亿元，PEM电解槽市场空间2575亿元。
🌼投资建议
重点推荐石化机械 （授牌中国石化 氢能装备制造基地，24/25年归母1.7/2.4亿元，PE 36/26X）、华光环能（入选中能建项目，24/25年归母9.6/10.9亿元，PE 11/9X）。
建议关注兰石重装 、华电重工 、昇辉科技、亿利洁能

二、要点资讯：
1、我国支持银发经济发展 将推广应用智能护理机器人 相关概念股：欧圣电气 、兆威机电 等（这个和《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》相接近看好。
2、2023年电解槽招标同比翻倍 机构看好制氢环节发展相关概念股：雪人股份 、雄韬股份 等
3、低压电器龙头厂商宣布提价 光伏发电带来增量需求
相关概念股：未来电器 、天正电气 等
4、N型电池效率再创新高 替代红利望加速释放相关概念股：钧达股份 、帝科股份 等5、谷歌AI医生比初级保健医生更准 再次引领医疗AI革命相关概念股：润达医疗 、祥生医疗 等《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》
6、进阶新篇章 鸿蒙带来全场景时代新机会相关概念股：科蓝软件 、立达信 等
7、国务院发文 发展银发经济增进老年人福祉相关概念股：创识科技 、信隆健康 等《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》
8、超行业标准 固态电池续航50万公里不衰减相关概念股：德尔股份 、三祥新材 等（金龙羽 的加强）
9、巨头电商业务增长迅猛，AI赋能下行业迎来新的时代机遇相关概念股：思美传媒 、省广集团 、遥望科技 等
10、全球首个车规级Chiplet细分芯片成功回片相关概念股：同兴达 、易天股份 、中微公司 等
11、未来汽车人机交互的主要窗口之一，车载HUD技术成为亮点相关概念股：英唐智控 、水晶光电 、联合光电 等
12、OpenAI CEO称AI算力或跃升10万倍相关概念股：铂科新材 、直真科技 等
13、中国电信 ：天通卫星系统1月16日、18日升级相关概念股：海格通信 、天银机电 等

三、业绩、分红
嘉美包装 ：预计年报实现净利润1.36亿元—1.73亿元，同比增长697.77%—915.34%
玲珑轮胎 ：预计年报实现净利润13.50亿元到16.10亿元，同比增加362%到451%
万安科技 ：预计年报实现净利润3亿元—3.9亿元，同比预增318.78%—444.41%
中基健康 ：预计年报实现净利润8000万元-1.1亿元，同比增长206.69%至321.70%
同庆楼 ：预计年报实现净利润2.7亿元-3.2亿元，同比增长191.45%至242.13%
百克生物 ：预计年报实现净利润4.7亿元到5.3亿元，同比增加158.90%到191.95%
川宁生物 ：预计年报实现净利润9亿元—9.9亿元，同比增长118.7%—140.57%
东方电热 ：预计年报实现净利润5.9亿元-7亿元，同比增长95.53%-131.99%
博俊科技 ：预计年报实现净利润2.88亿元-3.25亿元，同比增长95%—120%
宝丽迪 ：预计年报实现净利润9500万元–1亿元，同比增长102.58%-113.25%
上海沿浦 ：预计年报实现净利润9235万元-9646万元，同比增长101.9%-110.9%
津滨发展 ：预计年报实现净利润5亿元-5.5亿元，同比增长89.99%-108.98%
隆华新材 ：预计年报实现净利润2.25亿元—2.60亿元，同比增长77.19%—104.75%
特宝生物 ：预计年报实现净利润5.3亿元-5.8亿元，同比增长84.66%-102.08%
科思股份 ：预计年报实现净利润7.2亿元—7.6亿元，同比增长85.50%—95.80%
通灵股份 ：预计年报实现净利润1.9亿元-2.15亿元 同比增长64.21%-85.81%
杭叉集团 ：预计年报实现净利润16亿元至18亿元，同比增长61.98%至82.23%
科德数控 ：预计年报实现净利润1亿元至1.1亿元，同比增加65.42%至81.96%
漫步者 ：预计年报实现净利润3.94亿元-4.44亿元，同比增长60%-80%
北方华创 ：预计年报实现净利润36.1亿元-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%
云南能投 ：预计年报实现净利润4.7亿元—5.1亿元，同比增长61.17%—74.89%
合肥百货 ：预计年报实现净利润2.41亿元—2.93亿元，同比增长43.79%—74.81%
新泉股份 ：预计年报实现净利润8.01亿元到8.21亿元，同比增长70.22%到74.47%
三只松鼠 ：预计年报实现净利润2亿元-2.2亿元 同比增长54.97%-70.47%
金卡智能 ：预计年报实现净利润3.78亿元—4.46亿元，同比增长40%—65%
安杰思 ：预计年报实现净利润2.12亿元到2.21亿元，同比增长46.25%到52.18%
科伦药业 ：预计年报实现净利润23.5亿元-25.5亿元，同比增长37.82%-49.55%
陇神戎发 ：预计年报实现净利润5400万元–6200万元，同比增长21.49%-39.48%
吉电股份 ：预计年报实现净利润8.90亿元—9.40亿元，同比增长31.93%—39.34%
英特集团 ：预计年报实现净利润4.7亿元—5.44亿元，同比增长18.58%—37.25%
唐源电气 ：预计年报实现净利润1.01亿元-1.16亿元，同比增长10.71%-27.15%
浙江力诺 ：预计年报实现净利润1.07亿元-1.14亿元 同比增长0.18%-6.73%
穗恒运 A：预计年报实现净利润2.25亿元-3.35亿元，同比扭亏，去年同期亏损5731万元
安达维尔 ：预计年报实现净利润1.1亿元—1.2亿元 同比扭亏，去年同期亏损4582万元
大连热电 ：预计年报实现净利润0.9亿元—1.08亿元 同比扭亏，去年同期亏损1.57亿元
罗普斯金 ：预计年报实现净利润3900万元-5850万元 同比扭亏，去年同期亏损4925万元
金力泰 ：预计年报实现净利润1330万元-1920万元 同比扭亏，去年同期亏损1.06亿元
北汽蓝谷 ：预计年报亏损52亿元-57亿元，去年同期亏损54.6亿元
（这么多预披露，不是不要走业绩线了？叠加热点个股要重点关注）