天键股份_做梦都涨停

做梦都涨停

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公司连续两个季度业绩大超预期，四季度仍有望高增，上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足，长期增长有保障。核心逻辑：1、消费电子（ODM）：公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频（苹果 MR也采用该技术）、主动降噪和被动降噪等核心声学技术，并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务（AR眼镜、智能音箱、车载音箱），今明两年陆续会有多个项目落地（与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产）

2、医疗业务（自主品牌）：1）OTC助听器：政策驱动下，医疗OTC助听器成长空间广阔，公司凭借较高的性价比替代海外份额（国内市场基本被海外专业助听器耳机厂商垄断）；2）智能指环：消费级智能指环预计年底实现量产销售，医疗级正在申请二类医疗器械认证预计明年上市；3）在研项目：公司在研3D耳道扫描、医疗听诊器、婴儿监护仪、CGM等多个医疗级产品。

盈利预测：24年净利润2.3亿元， $天键股份(sz301383)$ 其中医疗业务4000万，目标市值80-90亿元。

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