芯片巨头大涨，AI PC元年将至

🔥民生电子芯片巨头大涨，AI PC元年将至

Intel、高通 、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！

💫持续推荐核心标的：联想集团
🔺昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一
🔺联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软 服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。
🔺当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。

💫重视巨头合作伙伴：
🔥Intel：
🔺澜起科技 ：DDR5时代全系列内存接口+配套芯片供应商，目前DDR5第2子代率先出货，第3-5子代后续稳步推进，新推MRCD/MDB、CKD、PCIe Retimer、MXC芯片、AI芯片等产品进一步拓展天花板
🔺聚辰股份 ：深度绑定澜起科技，DDR5渗透率提升带动SPD、TS需求

🔥AMD：
🔺通富微电 ：AMD核心供应商。AI PC处理器内置NPU，先进封装量或将提升，叠加MI300 新品驱动，长期受益AMD在PC和算力双赛道的持续发力

🔥联想：
🔺光大同创 ：联想为公司第一大客户，占营收比重近50%；碳纤维结构件打破外资垄断直供联想

🔥华为：
🔺芯海科技 ：鸿蒙生态芯片核心供应商，应用于 PC 领域的 PD 和第一代 EC 产品已实现迅速放量，第二代 EC /USBHub/ BMS 导入验证
🔺华勤技术 ：内资笔电代工龙头，华为PC核心供应商，Q3笔电业务逆势增长17%

🔥苹果 ：
🔺隆扬电子 ：PC电磁屏蔽材料核心供应商，大客户包括苹果、惠普 、华硕、戴尔等