11月光刻机到货量高增，行业趋势明确，坚定看好设备板块

中信建投 机械-半导体设备11月光刻机到货量高增，行业趋势明确，坚定看好设备板块

#11月中国光刻机进口增长10倍： 根据雅虎 报道，11月中国共引进42套光刻系统，价值8.17亿美元，其中16套来自荷兰，总价值7.63亿美元，比前一年增长10倍。10月份中国从荷兰进口了21套光刻机系统。

#我们的观点： 今天光刻机到货消息引起市场热议，增长幅度超预期，对后续扩产更有信心，板块普涨。我们认为，23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖，尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确，行业持续向好，叠加国产化率提升，24年国产设备订单将有显著提升。

设备首推超跌的平台龙头北方华创
国产化率从0到1环节推荐芯源微 等
扩产弹性标的推荐中微公司 、拓荆科技 、华海清科 、盛美上海 等
零部件首推深耕国内市场正帆科技 ，其他推荐新莱应材 、华亚智能 、富创精密 等 $富创精密(sh688409)$