2023/12/27

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强势股逻辑梳理

亚世光电 （五板） 驱动：Meta首席技术官表示公司可能会在2024年展示一款代号为”Orion”的超前AR眼镜原型/

逻辑：硅基OLED有可能成为产业爆发的引爆点，Meta下一代VR旗舰产品核心升级之一将采用索尼 MicroOLED屏幕，

概念：硅基OLED+电子纸+外销高占比

世龙实业 （四板） 驱动：龙年题材炒作，

逻辑：龙头股份 等大涨，个人理解是龙字辈补涨

概念：氯化亚硕+钾电池+AC发泡剂+龙字辈

捷荣技术

（四板） 驱动：Meta首席技术官表示公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型

逻辑：无新题材，老龙头超跌反抽板块的龙头，类似当时浙江建投 超跌反抽的逻辑。叠加消费电子

概念：股权转让+消费电子+华为

清源股份

（四板） 驱动：红海水城商船遭袭，水运受阻一能源产品紧缺预期，美股新能源板块大涨

逻辑：公司全面拓展以分布式光伏支架、地面光伏支架和光伏智能跟踪器为核心的产品布局。

概念：光伏支架+储能+出口

今日盘中题材梳理

今日盘中发酵新题材（近期第一次发酵的题材）

磷肥化工 红海“停运”，将影响化工产品的进出口；受天气、安全检查等因素综合影响，本月中下旬或有企业陆续有停采计划，磷矿石供应或进一步偏紧。 湖北宜化 /新农股份

水务 据报道，上海自来水价格自2024年1月1日起涨价，本次调整幅度较大，其中第一档从3.37涨到4.05，涨价20.2% 联合水务 /海天股份

近期延续题材（近期陆续表现题材）

概念 内容 相关

合成生物 学 据科技日报，美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术，或将彻底改变合成生物学领域。 蔚蓝生物 /播恩股份

光伏 色巴事件持续催化，红海水城商船遭袭，水运受阻一能源产品紧缺预期，美股新能源板块大涨 清源股份/三峡新材

消费电子 苹果 Vision Pro或将在2024年1月正式在北美发售；Meta明年将展示超前AR眼镜原型。 宇环数控 /亚世光电

HPV疫苗 万泰生物 :九价HPV疫苗市场预期2024年6月前完成投产前准备，最快2024下半年上市。万泰大涨带动板块 康乐卫视/万泰生物

龙字辈 龙年玄学炒龙，龙字辈最近赚钱效应强烈 龙韵股份 /世龙实业

盘后消息汇总

算力 五部门联合印发实施意见 加快构建全国一体化算力网 高新发展

转基因 首批转基因玉米、大豆种子生产经营许可证批准发放 涉多家上市公司 北大荒

绿电 五部门：到2025年底算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80% 闽东电力

华为鸿蒙 华为内部人士：PC端鸿蒙操作系统已接近完成 软通动力

小米汽车 工信部公布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》，小米两款su7车型都在其中。 凯众股份

其他 美国贸易代表办公室宣布继续延长对部分中国进口商品的关税豁免期至明年5月

备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐