盘前必读20231226

1、12月25日，上期所、上海国际能源交易中心发布《关于调整集运指数（欧线）期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知》，自2023年12月25日（周一）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为19%，涨跌停板幅度调整为17%。集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为15%。
2、上期所：自2023年12月26日（周二）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）EC2406合约日内开仓交易的最大数量为200手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
3、中国期货业协会公布数据显示，截至2023年11月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2023年11月交易额54.89万亿元，交易量8.12亿手，营业收入33.63亿元，净利润6.79亿元。
4、Wind数据显示，12月25日，国内商品有26个品种基差为正值，29个品种基差为负值。其中，棉纱、纯碱、郑棉基差最大，现货较期货分别升水1620.00元/吨、840.00元/吨、826.00元/吨；丁二烯橡胶、沪锡、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水3215.00元/吨、1940.00元/吨、955.00元/吨。
5、多家股份制银行跟进下调存款利率，其中，1年定期存款利率下调10个基点、2年定期存款利率下调20个基点、3年定期存款普遍下调25个基点（光大银行 下调30个基点），5年定期存款利率普遍下调25个基点。招商银行 3年定期存款利率从此前的2.6%下调至2.35%；民生银行 3年定期存款则从2.85%下调至2.6%。
6、随着美联储将利率升至高位，美国长期住房按揭贷款利率持续攀升，在今年10月达到23年来高点。同时成屋供应趋紧导致房屋价格位于高位，购买房屋的可负担能力不断下降，美国住房销售持续受到拖累。
7、美国经济增长势头减弱，三季度GDP增长超预期下修至4.9%。美国通胀超预期降温，PCE物价指数不及预期，核心PCE同比增长3.2%，为2021年4月来最低。美国11月新屋销售跌幅再超预期，销售创一年新低，房价同比跌6%，库存继续增加。美元走弱，逼近五个月低位。本周需关注美国12月23日当周首次申请失业救济人数、美国12月芝加哥PMI以及美国11月零售库存环比等。美元大幅走弱，贵金属连涨两周，短期或将持续偏强运行。
8、近期红海航线运输受阻令担忧情绪重燃，地缘政治因素是去年以来物价上涨的重要推动力之一，航运价格上涨及供应链瓶颈或再次成为新一轮通胀推手。物流专家预计，一旦红海航线受影响时间超过一个月，供应链将感受到通胀压力，然后最终由消费者承担，相对而言，欧洲受到冲击可能比美国更大。