大周期回忆录 23年第四季 超级涨知识的华为大周期 yyds漫长的周期
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超级涨知识的周期，华为周期包含了延展周期和穿越周期。是一个完整的季的周期。
华为周期的开启，还要从人工智能算力王者鸿博股份 的陨落开始。
23年8月28日当时题材青黄不接，人工智能集体退潮，指数腰斩，市场没有热点题材。那个时候只有鸿博股份逆市再创历史新高22年低点到45是10倍，现在回头看是历史高位了。 当时只有马斯克的机器人 算个热点，但是更多是人工智能的退潮反卡小周期。核心想是中马传动 。然后有个票走独立，就是我乐家居 ，地产属性不好说炒什么但是打开了8板高度，这在23年注册制后是很难企及的高度。
当时的大盘背景是指数史诗级倍的墓碑线，老谁家那谁，信心满满的活跃资本市场。指数已经开始跌跌不休了。没办法打出了一个王炸，3000点保卫战吗。降印花税了。但是老谁家那谁手里的牌不多了，不可为不用心。当天指数高开低走，证券板块涨停开盘，收盘一个大阴线。我A彻底没救了。当天金融和地产是两个主要政策倒逼方向，虽然金融尿了，但是地产还是走的比较强势的。所以我乐家居就在这种背景下发酵出来的，起涨铁定是走的房地产产业链，但是能炒到8板就不好说是因为什么了，更多是情绪炒作。然后再8月28中午出现一条消息，华为没有任何发布会，任何宣传的情况下，直接上架了mate 60 pro 非常低调。 命运的齿轮开始转动，华为yyds，连续4个月的漫长的周期正式拉开序幕。
因为华为本身没上市，这个消息处了利好华为本身外，到底利好华为那个具体的产业链，市场也是没方向的。既然mate 60 pro主打的是一个卫星电话。所以更多发酵的卫星通讯板块。这就有了华为大周期的第一个先于品种。华力创通 但是当天华力创通是炸板走势。
当天发酵的依然是房地产最强，8月29机器人最强强度高度29816 大一致高潮，华为14477的强度屈居第二。当时晚上开始大面积发酵mate 60 pro 的拆解视频，发现芯片用的是麒麟9000s芯片，而且评测这个就是5G性能芯片市场开始炸了，纷纷还是猜测是谁给华为做的代工，然后芯片火了，这波因为都懂的原因所以华为特别低调。很多关于手机芯片的消息全靠猜，后来证明就是华为自己生产的芯片，但是市场的热情已经被点燃了。因为这个对于中国高端芯片行业来说。是个从0~1的飞跃。
所以有了张江高科 也就是说，华为在28号的反馈不大，28号晚的拆机视频给了市场很多触动。到29号，芯片和手机消费电子 方向集体开始发酵。
8.30后金融和地产开始坑爹，机器人高潮后买了，资金集体往华为方向流入了，前期是以芯片的光刻机光刻胶分之发酵最强。 以蓝英装备 ，广信材料 ，张江高科为为首走趋势。
但是在站在彼时彼刻看，9月华为芯片逻辑只能叫次主线。时候看这个是华为芯片逻辑的第一波炒作。主流还是消费电子。华力创通也是先于品种。这个华为的大周期的一周期。可以说是以mate 60 pro为核心逻辑的消费电子大周期。
核心总龙是捷荣技术 走了完整的主升一二三然后有走了一个延展四阶段
先于龙是华力创通
总龙一二三阶段领涨是捷荣技术一到二阶段补涨华映科技 后面走了一波穿越。三阶段卡位补涨冠石科技 四阶段补涨精伦电子
华为的二周期是华为最有想象力和预期的华为汽车周期，因为其他方向都是扯，炒概念多一些。无法验证在业绩上，但是汽车可以，因为有塞力斯 ，这个是实实在在的收益的。所以汽车主线，完全是华为周期的二周期，整个华为周期的大主升周期。
圣龙股份 是华为二周期汽车周期的总龙，他本身是主升一二三阶段的领涨，后期整体发酵了汽车方向的456轮补涨分别是天龙股份 银宝山新 东安动力
龙州股份是圣龙的三阶段卡位补涨。天龙股份是圣龙的三阶段补涨穿越到四阶段。但是由于胜利股份 大夯实走退潮走势，没开启主升四阶段新高二波。所以天龙股份可以叫圣龙的第四轮补涨，但是不能叫延展四补涨。而真正让圣龙走了延展四右侧新高的补涨，是银宝山新。延展五的补涨是东安动力，把森林再次推向了又一个历史新高
到了10月后，华为题材已经全面开花了，资金不光做华为汽车同时做了华为芯片的第二波 文一科技 和华为算力的发酵恒为恒为科技 真视通 高新发展
但是整个10月后期和11月都是汽车的大主线周期，华为芯片逻辑和华为算力逻辑都是次主流定位。期间不是没有题材往外引导华为的资金往来留出，比如减肥药逻辑但是对于华为周期来说不过是非主流轮动。
一直到11月后，文化传媒短剧才渐渐把资金从华为手里一步一步抢过来。
这也源于华为周期的自己的走弱，第三周期的弱势。和资金的审美疲劳。其实华为后期还有新的分之发酵比如星闪和华为支付逻辑但是发酵的都不如汽车，所以才有华为的延展五周期东安动力。 华为的板块指数从11.21就开始走弱了而东安和圣龙的三波头部在12.06号 而华为汽车周期能走这么强和华为的趋势中军品种走的超级强势有很大关系。最核心的就是塞力斯。塞力斯 北汽蓝谷 江淮汽车 长安汽车
11月后，文化传媒走的是短剧逻辑。先于是百纳千成 总龙是20cm的中文在线 和10cm的天威视讯
到此华为板块指数不在发酵，华为算力，华为芯片光刻机都走了退潮。只有华为汽车钱的几个票还在博弈跨年资金从华为周期流入了文化传媒周期。
狼王行千里
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