美光大涨，持续看好存储复苏！

中泰电子|存储美光大涨，持续看好存储复苏！

美光昨天发布四季报，一季度指引强劲，美光股价大涨9%。指引一季度收入51~55亿美金，中值53亿美金，qoq+13%，毛利率11.5%~14.5%，中值13%，qoq+12%。

存储赛道三重逻辑共振，涨价+国产化+AI创新，属于板块性机会，再次建议重点关注，相关标的：
1）弹性模组端：德明利 /江波龙 /佰维存储 /朗科科技 /万润科技 等
2)上游设计端：兆易创新 /东芯股份 /普冉股份 等
3）HBM产业链：香农芯创 /赛腾股份 /联瑞新材 /华海诚科 /雅克科技 /深科技 等 $深科技(sz000021)$

风险提示：下游需求不及预期等