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麦格米特：IBM多元化生态模式日臻成型！打造“日不落”产业版图！子单元全面开花驱动业绩持续裂变（点详）

A股比较少见的多元化业态成功企业，被誉为中国版的IBM！工业4.0 先进制造 +智能工控+新能源智能家居 +工业物联网+半导体！麦格米特：IBM多元化生态模式日臻成型！打造“日不落”产业版图！六大子单元全面开花驱动母公司业绩持续裂变！应面向通信 5G、数据中心服务器、光伏、储能、充电桩领域持续发力！公司2023年1-9月实现净利润4.83亿元，同比增长58.57%，按照以往增长口径，全年业绩不低于7个亿，市盈率仅十几倍！市值存在巨大的修复潜力，给予500亿目标估值！A股“炒虚”将近一年了，各种故事会也该谢幕了，而像麦格米特这样扎实做高科技实体产业的公司终究是国家产业的脊梁，市场会拨乱反正恢复与之相匹配的价值！

麦格米特（002751）公司业务涵盖电源产品、工业自动化、新能源&轨道交通、智能装备、智能家电电控、精密连接六大板块。公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，目前已成为智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接领域的国内知名供应商，产品广泛应用于家用及商业显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、数据中心、可再生能源应用、新能源汽车、轨道交通、工业自动化、智能生产装备、精密连接组件等消费和工业的众多行业，并不断在电气自动化领域延伸，外延技术范围，布局产品品类，持续在新领域进行渗透和拓展。公司成功构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台、自动化控制与通讯软件等技术平台，并继续向机电一体化和热管理集成方向拓展，通过技术平台的不断交叉应用，完成了在各个领域的多样化产品布局。

①公司电源产品面向通信 5G、数据中心服务器、光伏、储能、充电桩领域持续发力。在全球 5G 通讯、云计算、人工智能、物联网等新兴信息技术产业持续增长的背景下，带动公司网络电源业务快速增长。公司已获得行业领先的国内服务器厂商的准入，后续将持续深耕服务器电源国产替代市场。近年来国内光伏与储能产业一路高歌猛进，带动公司相关业务发展加速。2023 年上半年，公司光伏逆变器部件产品增速大幅上升，在手订单充足，并且陆续开始在便携储能、家储及工商储能领域实现核心部件产品的批量供应，公司未来将坚持以服务 B 端客户为定位，继续扩大客户覆盖。快速增长的新能源汽车需求与相关政策引导推动了充电桩产业的发展，公司在充电桩领域坚持被集成战略，从充电模块到系统整装、从技术研发到生产制造，公司致力于为整机厂客户提供高质量全套解决方案服务，不仅在国内市场实现乘用＆商用多领域应用，也正瞄准欧美等海外市场进行前期布局，进一步扩大了未来的增长空间。日本 OA 市场开拓成果初显，OA 电源 2022 年增势较好，核心客户项目进展顺利，为将来的订单批量增长奠定了基础。公司还在 PC 电源领域有新的布局与发展，并已获得头部客户的供应商准入，为公司低功率电源业务的后续增长打开新的增长极。公司电源产品领域客户涵盖：爱立信、诺基亚、GE、飞利浦、魏德米勒、西门子、ABB、Cisco、Juniper、施耐德、EnerSys、特变电工、小米、长虹、创维。

②公司新能源及轨道交通业务主要包括新能源汽车电力电子集成模块（PEU）、电机驱动器、车载充电器、DCDC 电源及轨道交通车辆空调电气部件等产品，并在车载压缩机、热管理系统核心部件等方向不断探索和突破。公司在乘用与商用多领域的新产品应用落地，公司新能源汽车营收实现较快增长，目前在手订单充裕。公司持续开拓新能源汽车领域的新客户，现已与北汽新能源、宁波菲仕、零跑等整车厂客户建立合作，不断拓展商用车领域产品需求并实现批量交付，更多的新客户还在认证过程中，助力公司未来进一步扩大销售收入规模。③公司持续投入系统级的全场景研发平台建设，进一步为全球家用电器产业的智能化转型助力，也不断拓展在平台技术的应用，包括商用空调、空气源热泵等，并进一步布局热泵型洗干一体机驱控系统等新兴领域。受益于以印度为代表的海外市场对变频家电的需求加大，公司变频家电业务实现了较好增长；公司智能卫浴业务也在稳健发展中，作为国内智能卫浴主流解决方案服务厂商，公司在国内外品牌商和电商方面的客户覆盖越来越广泛，可支撑未来的持续发展。④公司在工业自动化领域相继推出新一代的变频器、伺服、PLC 产品相继推出，加强了公司在市场上的竞争力。同时，公司发挥行业细分的积累和优势，在电液、工程机械、再生能源等行业都取得了新的突破。公司近年来聚焦机电液的系统整体解决方案，深耕行业和服务核心客户，在产品定制过程中不断深化战略合作关系，以实现业务持续稳定发展。电动化浪潮已经到来，工程机械电动化亦如火如荼地开展，公司结合新能源汽车行业的积累，利用整体平台的优势，在工程机械电动化的大客户应用上取得突破，为国内一线龙头企业提供系统解决方案。公司在风电和再生能源行业也早有布局，目前已在为行业核心客户批量供应风电变桨驱动器。⑤公司智能装备主要包括数字化智能焊机、工业微波设备、智能采油电潜螺杆泵设备等产品。未来随着国内生产企业数字化、智能化改造深入推进，公司相关业务的创新型解决方案将引领新的行业前瞻技术方向，逐步打开市场规模。⑥公司精密连接业务包括异形电磁线、同轴线、超微细扁线、FFC（柔性扁平软排线）、FPC（柔性电路板）等。精密连接组件产品是电子系统设备之间电流或信号传输、交换的桥梁，是构成整个完整系统连接所必需的基础元件。公司精密连接产品可广泛应用于通讯、3C 电子、工业、智能办公、安防设备等领域，预计未来将为公司带来新的收入增长点。⑦公司2023年1-9月实现主营收入48.76亿元，同比增长22.34%；实现净利润4.83亿元，同比增长58.57%。行业内业务相近企业：汇川技术、新时达、英威腾、埃斯顿、拓斯达、科大智能、黄河旋风、中大力德、机器人。

$麦格米特(sz002851)$汇川技术(sz300124)$埃斯顿(sz002747)$

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