20231215（周五）强势复盘

一、最高板

5板：南宁百货 （国企改革 、消费、跨境贸易）

4板：音飞存储（国企、跨境电商物流）、上海建科 （国企、数据要素 ）

3板：京能热力 （国资、能源线）、克劳斯 （机器人 、国资）、云维股份 （煤炭、国资）、引力传媒 （AIGC、短剧）、福莱新材 （传感器、功能性涂布复合材料）

2板：杭州热电 （国资、能源线）、廊坊发展 （国资、能源线）、中南文化 （国资、一闪一闪亮晶晶、VR影视娱乐、大数据）、内蒙新华 （国资、出版传媒 、教育服务）、实丰文化 （IP潮流玩具、游戏）、岭南控股 （国资、旅游酒店）、龙头股份 （国资、跨境电商）

连板总结：国企加分，AI大传媒/数据要素付费（新商业模式），能源与煤炭（寒潮天气），跨境贸易（扩大跨境开放政策）

首板增加：三农政策、地产

二、龙头近月回顾：
捷荣技术 （6+2+2+6）：手机2023.8.29-2023.9.28
精伦电子 （8）：新型工业化2023.9.20-2023.10.10
圣龙股份 （14）：汽车2023.9.28-2023.10.26
真视通 （9）：算力2023.10.16-2023.10.27
天龙股份 （10）：汽车2023.10.25-2023.11.08
天威视讯 （7）：短剧2023.11.2-2023.11.13
皇庭国际 （7）：芯片2023.11.7-2023.11.16
银宝山新 （8）：汽车、封装2023.11.10-2023.11.22
三柏硕 （9）：外贸带数字2023.11.10-2023.11.23
引力传媒（6）：短剧2023.11.16-2023.11.24
东安动力 （9）：汽车2023.11.23-2023.12.6
惠发食品 （8）：消费2023.11.24-2023.12.6
南京商旅 （7）：国企改革/消费2023.11.28-2023.12.07
信雅达 （6）：AI应用2023.11.30-2023.12.08
四川金顶 （6）：国企改革/氢能/无人驾驶2023.12.06-2023.12.14
文投控股 （6）：国企改革/影视游戏VR 2023.12.06-2023.12.14
苏州科达 （6）：多模态/自研服务器/AI视频应用2023.12.07-2023.12.15

三、强势

1、能源与煤炭（寒潮天气）：南京公用 、京能热 力、杭州热电、廊坊发展、江苏新能 、国电电力 、云维股份（煤炭）、大连热电

2、电商、跨境贸易（政策）：南宁百货、音飞存储、龙头股份、跨境通 、广博股份 、南极电商 、三态股份 、壹网壹创 、欧亚集团 （免税贸易）、

3、AI应用（游戏、短剧、广告营销、出版传媒、教育、影视）：
游戏（元梦之星）：奥飞娱乐 、因赛集团 、恒大高新 、国旅联合 、迅游科技 、京华激光 （浙江卡游合作方）

IP玩具：元隆雅图 、实丰文化、

出版传媒（AI收费、数据要素收费）：内蒙新华、出版传媒、新华传媒 、读者传媒

影视短剧广告营销：中广天择 、引力传媒、中南文化

其他：恒银科技 （金融AI、算法）、上海建科（数据要素、国企）

4、AI硬件/AR VR：亿道信息 （AI PC，AR/VR/MR）、天键股份 （消费电子 、声学）、联合光电 、

5、地产周期：科新发展 、京能置业 、大龙地产 、

6、年底三农（政策）：林海股份 、星光农机 、通润装备 （农机）、中农联合 、

7、其他：
鑫科材料 （国资、复合集流体）、科华生物 （体外诊断、转让控股权）、福莱新材（功能性涂布复合材料）、克劳斯（机器人、橡胶塑料机械）、万泰生物 （HPV疫苗）、江特电机 （锂电锂矿）、银宝山新、岭南控股（旅游酒店）