12 月 18 日，距离 2024 年不足 10 个交易日，在剩下的日子里，大家一起加油曲线努力向上，努力一起过一个好运年！宝子们记得打卡！
政策
1、
数据要素经济增长
新动力 “
数据要素×”三年行动计划发布
12月15日，国家发改委向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见。《计划》提出，完善数据资源体系，在科研、文化、交通运输等领域，推动科研机构、龙头企业、技术服务商等开展行业共性数据资源库建设，打造高质量
人工智能大模型训练数据集。加强公共数据资源供给，支持在重点领域开展公共数据授权运营试点。到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要
驱动力量。
2、
超清视频七部门联合发文 推进视听电子产业高质量发展
12月15日，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。《意见》提出，到2027年，我国视听电子产业全球竞争力显著增强，培育若干千亿级细分新市场，形成一批视听系统典型案例，培育一批
专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军，打造一批国际知名品牌，建设一批具有区域影响力、引领生态发展的公共服务平台和产业集聚区。突破终端SoC、音视频处理、无线短距离通信、超高分别率显示、CMOS图像
传感器、
虚拟现实专用处理器和3D图形处理等芯片。发展智慧生活视听系统，加快4K/8K超高清、裸眼3D、透明显示、柔性显示等技术应用，提升电视机、手机、投影机、平板电脑、摄像机等终端产品性能。
3、房地产北京、上海房地产政策迎重大调整，政策面对行业持续释放积极信号
近期，北京、上海先后宣布优化调整房地产市场政策。北京提出，首套房首付比例降至三成、二套房四成，同时延长贷款期限，还降低商业银行新发放房贷利率政策下限，首套房贷利率最低为4.2%。而上海提出首套住房最低首付不低于30%、二套最低首付不低于40%，还有商业性个人住房贷款利率下限调整。德邦证券认为，政策面对行业融资释放积极信号，近期多家房企密集召开房企座谈会，有助于改善行业融资环境。同时中央经济工作会议提及加快推进“三大工程”建设，相关项目落地后有望拉动地产投资。建议关注布局核心城市群且土储质量优质，经营边际安全，以及有望受益于超大特大城市城中村改造的开发商。 产业
1、元梦之星概念腾讯新游《元梦之星》重磅上线，这类游戏模式已得到验证
12月15日，腾讯新游《元梦之星》正式上线，该款游戏是腾讯游戏今年的重点新品之一。《元梦之星》隶属于“派对游戏”类别，机构指出，派对类游戏的模式已经基本得到验证，近期多款派对游戏走红，使这个赛道成为国内游戏厂商角逐的新蓝海。
相较于超休闲游戏来说，派对游戏在玩法上具备社交、竞技等要素，在添加竞技性、多人共玩社交属性这一基础上可相应加深付费深度，以实现商业化平衡。当前已覆盖皮肤、道具、赛季通行证及会员充值等商业化模式。银河证券指出，据伽马数据，
中国移动休闲游戏用户规模已经超过5亿人，且2023年上半年国内移动休闲游戏市场实际销售收入167.05亿元，其中内购产生的实际销售收入为108.78亿元，同比增长135.43%。派对类游戏作为休闲游戏的新兴品类，其主要付费方式为内购，未来的潜在用户规模较大，市场前景比较广阔。
2、AI PCAI PC来了！联想发布多款商用和消费级产品
联想集团宣布推出全新商用和消费级笔记本电脑，包括新款ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1 二合一以及小新Pro16 2024和IdeaPad Pro 5i，均搭载最新的
英特尔酷睿Ultra处理器和Windows 11系统，具备CPU+GPU+NPU三大AI引擎能力，支持本地部署AI功能。英特尔用于笔记本电脑和台式电脑的酷睿Ultra处理器将让个人电脑拥有直接运行人工智能应用的功能。酷睿Ultra内置AI加速引擎，即被称为NPU的神经网络处理单元，可更快地运行AI程序。近期，英特尔表示，数十家PC制造商正在使用英特尔最新芯片（Meteor Lake），
戴尔科技、
微软、联想集团等公司的笔记本电脑将采用这一新产品，这些笔记本电脑将于周四全球零售商上市销售。华金证券认为，随着AI在PC端的落地应用不断增多有望刺激消费者换机需求。
3、航运全球邮轮消费需求逐步释放 产业链受益
上海国际邮轮经济研究中心、上2024海工程技术大学和中欧国际工商学院与社会科学文献出版社近日联合发布了《邮轮绿皮书：中国邮轮产业发展报告（2023）》，认为中国本土邮轮运营能力增强。《报告》认为，从全球范围来看，全球邮轮消费需求逐步释放，欧洲、北美等区域已经全面恢复国际邮轮运营，2023年全球邮轮行业有望全面复苏，甚至超越疫情前的水平。国际邮轮协会的《2023年邮轮行业现状报告》显示，邮轮旅游市场恢复速度快于全球出境旅游市场复苏速度，且年轻人将是邮轮市场的消费主力。邮轮市场保持着强劲的增长势头。预计2027年出海邮轮游客将达到3950万人次。邮轮产品的强劲增长态势以及持续攀升的客运量预示着邮轮市场的发展潜力较大。
涨价
1、传感器CIS涨价周期有望到来，国内相关厂商计划跟涨
据媒体报道，之前有消息称三星电子将调涨2024年CIS价格，业内人士透露，中国CIS厂商计划跟进涨价。有厂商表示，手机市场需求逐步回暖，加快CIS去库存速度，价格已进入触底反弹阶段。据媒体报道，三星已于11月29日向客户发出CIS涨价通知，2024年一季度正式启动涨价，涨价范围主要集中在32MP以上规格的产品。
方正证券认为，随着三星打响CIS涨价第一枪，豪威等相关厂商后续有望同步跟进，从而带动业绩持续上涨。此外，随着多模态AI模型Gemini发布，摄像头作为AI视觉的主要信息入口，其需求量将不断提升，将会进一步推动CIS的市场空间增加。据ICinsights，预计2026年全球CIS市场规模269亿美元。
2、
金属铜金融属性压制弱化 供需紧平衡或助铜价格上行
近日，铜价接连上涨，引发市场关注。12月14日，LME铜盘中一度上涨3.1%，创下1月9日以来最大盘中涨幅。分析认为，铜作为重要的国际大宗商品，具备金融与商品双重属性。随着美联储货币政策从加息周期逐步过渡到降息周期，铜金融属性压制弱化。从供给看，全球铜精矿供应逐步由宽松转向不足。据SMM预测，2024年全球铜精矿供应过剩量从2023年的12万吨下降至7万吨，2025年转向短缺30万吨。从需求看，中国精炼铜消费全球占比超过50%。全球能源结构转型趋势下，包括光伏、
风电、
新能源汽车等在内的新能源领域耗铜量将逐步上升。据SMM预测，至2026年，新能源领域耗铜占比有望自2022年的9%上升至20%左右。供需因素共振，有望驱动铜价重心上移。
3、航运近期航司挺价明显 现货运价预期走势偏强
据上海航运交易所，近期中国出口集装箱运价综合指数连续三期上涨，12月15日报收869.34，与上期相比上涨1.3%。市场静待新一轮提价落实，1月起船公司们宣布涨价计划，马士基、达飞等远东-北欧航线运价宣涨后集中在1325-1600美元/TEU范围，较12月中旬运价宣涨价格增长约25%。近期欧地航线货量较为充足，SCFI上海至欧洲、地中海航线运价环比上涨8.7%和10.1%。北美航线供需基本面平稳，运价波动不大。有海运公司表示，巴拿马运河干旱的影响比预期严重，美东航线已开始绕行好望角或苏伊士运河，除非确定取得通闸权才会航行。巴拿马运河当局已宣布，明年2月起下调最低通航量，对于集装箱航运冲击开始加大，班轮也必须要跟着抢标才能获取通航权。
海外风向
1、AIGC谷歌再放大招，推出AI音乐创作工具
据媒体报道，近期谷歌推出AI音乐创作工具“MusicFX”，仅需几句话，用户即可生成原创的音乐作品。MusicFX标志着AI领域的一个重要里程碑，因为它为音乐家、制作人和爱好者开辟了尝试和创作音乐的新可能性。大模型多模态化趋势显著带动AIGC应用加速落地，
中原证券认为，持续重视AI技术的进展，模型技术的进步以及生成内容质量的提升能够加速AI技术在内容生产端的应用，有望为文化内容生产端带来较为明显的降本增效并能够通过在游戏、影视、短剧等内容产品中植入AI技术实现交互模式和体验创新，打开商业化增长空间。
2、卫星互联网全球通信革命加速 SpaceX获批开展手机直连测试
近日，马斯克旗下SpaceX获得美国监管部门批准，将与T-Mobile合作展开卫星直连手机测试。据悉，获批次日，SpaceX成功发射了一批Starlink卫星，其中包括六颗具有直连手机（DTC）功能的卫星。这一举措标志着SpaceX在全球通信领域迈出了重要一步，为普通手机用户提供了更快、更便捷的通信服务。SpaceX鲶鱼效应也将助推国产卫星产业链加速发展，手机行业或普及卫星通话技术。SpaceX星链计划成功的核心在于通过卫星批量生产、一箭多星技术、火箭回收复用等方式降本增效，引领航天产业革命。目前中国虽有差距，但随着国家队和商业航天公司加速追赶，相关技术有望逐步取得突破。机构预计，海南商业航天发射场的投入使用和“GW星座”、“G60星链”加快部署推进将使得2024年成为中国低轨卫星密集发射元年，而随着供需两端不断成熟，国内低轨通信卫星的发射量有望在2026年迎来爆发。
3、AI PC三星发布全球首款AI笔电 AIPC新时代已来临
近期AIPC再迎催化事件。三星电子15日发布全球首款人工智能（AI）笔记本，即Galaxy Book 4系列笔记本电脑。据介绍，新系列笔记本电脑将于明年1月2日起正式发售，三星将于12月18日在官网推出“Galaxy Book4”“Galaxy Book4 Pro 360”早鸟优惠。同一天，在2023英特尔新品发布会暨AI技术创新派对上，联想集团公布两款AI Ready的AI PC于当天15:00正式上市，并同步开启预约预售。AI或成PC行业分水岭，随着新产品更多地加入AI技术，台式机和笔记本电脑的销售可能会在明年得到重振。截至今年6月，已有宏碁、
惠普、华硕等多家品牌对打造AI笔记本电脑表现出强烈兴趣，并已着手规划有关产品。业内人员表示，全球PC市场正在复苏，有望2024年恢复至2019年的水平。此外，全球各大OEM厂商、处理器制造商、操作系统公司等，将在2024年密集推出具备AI功能的新机型，有望提振换机需求。商用领域方面，对于消费者的调查也展现了乐观态度。
4、
一体化压铸纽伦堡欧洲压铸工业展1月召开 关注度望升温
2024年1月16至18日，两年一届的德国纽伦堡欧洲压铸工业展（EUROGUSS）在纽伦堡展览中心举行。EUROGUSS由德国纽伦堡国际博览集团主办，是当前全球压铸行业规模最大的专业展会，更是压铸行业相关企业了解国际市场趋势，展示自身实力，开拓国际市场的绝佳平台。日前，
力劲科技与哪吒汽车举行了超大一体化压铸设备及技术战略合作签约仪式。此次力劲科技和哪吒汽车全面战略合作，其中20000T压铸机对行业而言意义重大，更先进的铸造工艺和更强的模板结构，为汽车底盘的一体化压铸创造了更多的可能。
新能源车高速发展带动一体化压铸规模成长，而一体化压铸场景覆盖更多的车型及部件，也有望大幅提升单车价值。根据机构研报显示，一体化压铸的单车价值量将达到2.14万元-2.36万元，投行主要考虑前后底板价值，但场景价值呈现动态提升，实际的单车价值预计要远高于投行预估值。若采用EVTank预计的销量数据，2030年一体化压铸全球市场规模将超过万亿元，产业链龙头有望受益。
妮妮子的10亿路
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