2024港股科技策略：复苏进行时，AI创新启幕

重磅！申万2024港股科技策略：复苏进行时，AI创新启幕

互联网传媒+计算机+电子+通信+汽车+海外策略

#整体展望：从分红避险转向科网进攻
外资对包括科网在内的泛消费类核心资产仍较低配，经济预期是关键；增量资金南向资金行业偏好从高股息逐渐转向成长板块。
#科技各子行业主线
互联网传媒：悦己消费呈上升趋势；增量市场来自于下沉和出海；长期把握AI机遇。腾讯控股 、网易 、快手-W 、美图、猫眼娱乐 、阿里影业 、泡泡玛特
软件：短期看复苏，长期看智能化（AI等）与国产化（华为链）。金碟国际、中航信、中国软件 国际
汽车：电动化持续，看好中国新能源 车企高端化的进程，重点关注在新能源赛道上具备充分产品力和先发优势的公司。理想汽车 、比亚迪股份
电子：消费电子 、汽车电子受益于产业新趋势；半导体晶圆将迎复苏。联想集团 、小米集团、高伟电子 ；中芯国际 、华虹半导体
电信运营商：经历一轮估值修复后，PB仍历史低位，但股息率历史较高位；toB空间大；攻守兼备。中国移动 $中国移动(sh600941)$

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