前天的会议刚结束，昨天就被锤，三大指数集体杀跌，沪指光头光脚大阴线，权重成了重灾区
至多回踩下边这个平台，后边继续要向上反抽修复
外资三天出现两次大卖，据说是对经济的基本面比较悲观，不方便讲太多
对于指数，我比较乐观，这一波双底可以当政策底来看，周一的大长腿是村里的态度，下边会有资金托底，你们不用担心
最关键的还是量能，直接影响情绪，连续缩量后市场又被逼到走极端了，比如昨天连板指数涨幅却高达9.5%
再看看北交所，昨天指数又是逆势大涨3.59%，这都是被逼的无奈选择，所以，持续缩量只能造成题材快速轮动，同时抱团也会越发极端
这个时候一定要注意节奏，不追高潮题材，不做轮动题材，坚守主线买分歧
昨天指数和情绪同步冰点，今天如果早盘再低吸，应该又是出手的机会，不管是开新仓还是手中个股补仓做T都可以
各个板块的辨识度前排，如
学大教育 、
龙版传媒 、
文投控股 、
四川金顶 等，全部高举高打，但对板块基本上没什么带动作用，全部是情绪炒作
北向从开盘就大卖，但是这次砸的是机构抱团，比如
茅台 ，
宁德时代 这种
不过题材股表现还算抗跌，中位数-0.7%，明显比指数强！两市涨停股有40家，北交所30cm的龙头
微创光电 3天翻倍
但是昨晚管理层再出监管函，这次又指向了文投控股，今天高标又要接受考验：
三大指数全部收了光头光脚阴线，今天还有惯性低开的可能，但是对于沪指，我觉得空间有限，参考昨晚复盘的观点，双底不会轻易跌破，下方有GJD资金托底
所以今天指数如果继续低开应该是机会，一句话，今天情绪和指数都有修复预期
下面再来看看题材和个股：
1)
国企改革 ，市场现在最强主线就是国企叠加，这个方向的驱动是国有资本运营公司进场买入ETF,多为跟踪央企指数产品，近期，两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场，千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金，
南京商旅 超预期的表现，使得国企从暗线转为明线
南京商旅昨天无惧监菅强势涨停，激起了对整个南京地域的投机炒作，并带动从佒企到省级到市；从南京炒到江苏，继而蔓延到广西，又发散到北京、湖南、山东、江西、河南等地
2、AI
缩量的行情，这种主线不占优势，资金会选择阻力低的方向做投机，但是如果看好行情回暖，这种大题材肯定还是要回流
核心还是看下游应用端，传媒+游戏
毕竟这是跟指数，跟量能共振的方向
另一个分支是本轮的新面孔多模态，龙头
苏州科达 连续4个一字板，今天可能还会晋级，下边可以考虑做补涨
上游这边这看CPO，而且要看有真正竞争力的高端货
601858中国科传：
出版传媒 +
在线教育+
数据要素 +央视国企改，目前底部推量，无论今天爆发哪个方向，她都有机会，今天低开/平开可以低吸，高开不追等回踩
000936华西股份：光通信模块+CPO+AI+
国企改革+弧形反转形态，前期板块老妖，如果板块有机会， 这个票也不会缺席，今天有低开/平开还可以低吸
3）地产链
统筹化解风险，加快推进保障房城中村改造，房地产定位还是平稳健康发展，市场解读的利好就是没提房住不炒
地产这部分表述侧重是还是化解风险，重点提及了地方债风险化解，强调了保障房建设和城中村改造，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”
300295三六五网：房地产数据龙头+
数据要素+房产服务+
互联金融 +
创投概念+租购同权+平台经济+全国最大的房地产家居网络营销服务提供商国内领先的地产产业链流量运营商，这票最差走护盘（
互联网金融）的逻辑也能起飞，何况还有数据要素加身，继续看好，5日线附近可以低吸
300608思特奇，
算力租赁+多模态，上一轮高点调整比较充分，最近小趋势修复，在前高19.97之前没什么压力，今天能回踩5日线最好，可以低吸，平开或者小幅高开也可以勉强上车，开太高不追
三只刘
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