2023/12/14

关注;南宁百货600712/济南高新600807/克劳斯600579

强势股逻辑梳理

文投控股 （六板） 驱动：周是三午盘掌趣科技 和悠米互娱共同开发的“AI 游戏创作平台

逻辑：公司概念比较多一个是AI电影的概念，pika1.0生产视频，降低电影成本，公子公司还是做vR的，后国资北京，首板当时主要驱动是掌趣游戏逻辑，昨晚利空平开

概念：影视+游戏+北京国资

四川金顶 （六板） 驱动：氢能源加12月7日公告，洛阳自贸综合服务中心与洛阳市政府国资委签署国有股权划转协议

逻辑：首板是吃的氢能源的消息（可能有人提前知道消息）后边吃股权转让消息，今天吃国资

概念：股权无偿划转+氢能+水泥+国资

苏州科达 （五板） 驱动：2023年12月7日，谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini.

逻辑：公司的KD-GPT大模型当前仅在个别重点用户中先行试用，公司是谷歌多模态龙头

概念：多模态+AIGC图像大模型+GPU服务器

今日盘中题材梳理

今日盘中发酵新题材（近期第一次发酵的题材）

概念 内容 相关

机器人 特斯拉 人形机器人Optimus第二代将于12月发布，步行速度提升30%，平衡感和身体控制能力有所改善。视频显示机器人可以跳舞 巨轮智能 /杭前进

医药 海外新冠变异株JN.1或引发感染高峰，2周芷诺-红斑狼疮上热搜 金陵药业 /拓新药业

天然气 暴雪橙色预警!北京中小学停课,倡导错峰上下班、弹性办公 京能热力 /南京公用

近期延续题材（近期陆续表现题材）

概念 内容 相关

谷歌多模态 谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，苏州科达天天一字，资金买不进去，买其他的 苏州科达/云鼎科技

pika1.0/传媒 pika1.0版本刷屏，视频生成AI初创公司Pika爆火，利好影视，其次短剧公司，因为这些公司可以使用ai批量生产短剧了， 文投控股/引力传媒

国资 中央经济工作会议:深入实施国有企业改革深化提升行动。随着各地加快部署新一轮国企改革 ，地方国资重组整合有望进一步提速。 四川金顶/南京商旅

消费 明年要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环2《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，3去越南，（南宁百货的逻辑） 杭州解百

/南宁百货

教育 高盛 最新报告称，中国教育行业在非学科教辅和自学需求带动下正进入新的发展阶段。 中国高科 /国新文化

盘后消息汇总

概念 内容 相关

机器人 1工信部，将前瞻布局一批未来产业 推动人工智能、人形机器人等前沿技术研发和应用推广，2人形机器人创新应用发展联合体成立仪式，同期还有中国移动 机器人行业发展年会。3人形机器人第一股”优必选将登陆港交所， 巨轮智能

天然气 中央气象台暴雪+寒潮+冰冻+大风四预警齐发 京能热 力

大基金 大基金二期入股华虹成都，注册资本由1亿元增至228亿元 中芯国际

横琴 国务院原则同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》 云意电气

地产 第二支箭”持续发力 新城控股 再获债券融资支持 新城控股

航运 五部门：到2035年，上海国际航运中心服务能力位居世界前列

船舶 五部门：做大做强我国船舶交易市场 支持上海市稳妥有序推进上海航运交易所体制改革

特斯拉 特斯拉召回逾200万辆汽车 以修复辅助驾驶系统安全缺陷

新能源车 广汽牵头成立百亿级投资基金 构建安全自主可控的新能源汽车产业链体系

备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐