1.8 五连冰-光伏是最后的希望？

今日持仓：金刚光伏 、德业、固德威

今日反省：好像又做了后排套利的事情，德业走的独立，就想加后排储能，甚至卖了前排高标光伏，想加金辰股份 ，后面也给了机会，没有按预期去做。
从成交来看，两市成交6576亿，环比缩量787亿，北交所130亿。
-2%以上的权重，赛里斯top2 -4%，top4 中兴-4.7%，top6 软通-8%
+2%以上，top9 同花顺 -wind，top10 京东 方2.4%，top12 万泰8%，top13 昆仑3%，top15 赣锋1.6%，top16 银宝10%，top22 德业5.0%，top23 爱美客 4.3%
亏钱集中在去年的高标容量方向- 华为汽车、华为鸿蒙。
挣钱聚焦在两个方向，12.15号周期的万泰+德业+金刚+江特，独立医药+储+光+锂；抱团的去年高标超级龙头修复，银宝山新 。
从挣钱效应来看，涨停33家，涨6%以上的51家，跌6%以上的210家。涨停10亿以上的个股两只，银宝山新、西隆科学-高标龙头修复。 地产链-不参与，没封单-没成交量，没有容量标
光伏- 清源股份 市场最高标板，9个亿加速；金辰股份下午封板，板块4涨停
VR/MR，双象股份 、南京熊猫 。
振兴东北- 长白山 5连板，最高连板标；大连圣亚 4连板
市场预期：
对周期理解有执念，从12.15号开始的周期，万泰周五的突破走势，让自己继续格局了金刚和德业。12.15开始的每一波指数拉升，光伏都没有缺席，1.5号/1.8号两次指数冰点的开盘冲刺，都是选择了光伏方向，只是最后都扛不住指数的下跌被带下来了，客观认知仍然没有结束。
从大容量板块来看，只有光伏＞电力设备指数没有跌破12.28号/12.21号的两根阳线。指数止跌反升的时候，只要光伏＞锂电能够出现共振，一定要坚定持有
市场抱团的更紧致，抱团在前期的调整高标和现周期的最核心标的，不要干杂毛和后排，杂毛和后排是龙头加速、后排加速补涨阶段的事情。