2024年：导入半固态电池元年！

半固态电池；核心瓶颈之一突破，小批量应用可期。

事件：2024年1月4日盘中消息，QuantumScape半固态电池通过了德国大众的50万公里耐久性测试，后美股大涨。截至目前QS循环超1000次，且容量保持95%。核心瓶颈之一突破，小批量应用可期。

工艺路径：目前各大电解质路线仍在赛跑中，此次QS采用的为氧化物路线，其不看好硫化物，而国内则以氧化物、聚合物为主，储备硫化物路线为辅，头部电池厂公司专利更多为硫化物路线。机构此前预计2030年各类型全固态电池市场份额预测：聚合物37%＞硫化物29%＞氧化物18%＞其他类型16%。

半固态电池价值量分布：电解质36%＞正极31%＞负极9%＞铜箔8.1%＞制造费用8.1%＞其他材料6.7%＞铝箔1.6%（非唯一口径）。

国内进度：2024年有望导入半固态电池，目前卫蓝+蔚来 已落地ET7，宁德凝聚态电池是重点推进方向之一，有望2024H2落地，清陶+上汽规划落地智已汽车等。
2024年将是导入半固态电池元年。

相关概念股：新纶新材 （一字板）、金龙羽 （一字板）、德福科技 （强势大号板）、华菱精工 。

半固态电池：华菱精工（投资20亿微纳结构半固态电池、钠电池等电芯及电池组产品的开发），金龙羽（氧化物电解质路线），上海洗霸 （固态电解质，送样龙头客户），三祥新材 （锆基、卤化物固态电解质）。


电池相关：金龙羽、高乐股份 、孚能科技 、赣锋锂业 、国轩高科 、科森科技 （昆山清陶能源）、德福科技（LG固态电池合作）、领湃科技 （跟踪研发）、德尔股份 （研发阶段）、紫建电子 （研发阶段）。

导电剂（碳纳米管导电剂材料）：天奈科技 ，捷邦科技 。

铝塑膜：新纶新材（9600万方/年，动力类21年市占率75%）+1.68亿方（规划），紫江企业 ，明冠新材 ，道明光学 。

北交所：力王股份 、长虹能源 （半固态相关）。

曾买下宝馨科技 并使其成功完成跨界的资本大佬马伟再次出手了，此前，马伟就曾用相似的方式拿下了宝馨科技，拿到控制权后，又将宝馨科技从一家医疗器械公司“改造”成了光伏新能源公司，还多次实施定增巩固控制权。当前，宝馨科技的股价已从马伟接手时的3元左右上涨至9元以上，最高曾创造过18.49元的记录。

华菱精工“新团队”大有来头。罗旭为资本市场的“老将”，在上市公司经营、管理、资本运作方面经验丰富，曾助实际控制人马伟成功收购宝馨科技，并将公司重心从传统制造业成功转型到新能源领域，业绩由此突飞猛进；茅剑刚曾担任湖南证监局副局长；贺德勇曾任协鑫集成 财务总监，任职期间，以其专业的金融、财务能力和新能源行业的资源帮助公司度过财务危机。

1月2日，华菱2024年全省第一批重大项目开工动员会安徽蚌埠分会场活动举行。据介绍，该项目位于蚌山区，由华菱集团投资建设，总投资20亿元，年度计划投资3亿元，主要覆盖微纳结构半固态锂电池、钠电池等电芯及电池组产品的开发、设计、生产、销售等，产品广泛应用于新型电力储能及新能源汽车。华菱精工20亿市值的固态电池、钠电池，第二个6倍宝馨大妖的潜力。

$华菱精工(sh603356)$
$新纶新材(sz002341)$
$德福科技(sz301511)$
$金龙羽(sz002882)$

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