2024讨论成长贴

大家回帖都很关注正丹，拿不准后续走势，再说说我的观点吧：[淘股吧]
1，业绩
多数股民已经知道正丹股价因为TMA涨价而大涨，但很少有人去研究到底增加多少利润，多数大V复盘也只会说产品涨价两三倍，股价上涨8倍风险太大等等……
事实上呢，TMA从1.3万涨到4.3万后，毛利润从1000元/吨增加到了30000元/吨，增加30倍！净利润增加200倍！
方大炭素股价最高时11倍PE，英科医疗14倍PE，正丹如果按照目前TMA价格按计算器，只给10倍PE，股价也还有翻倍空间。
纯情绪的亏损票鸿博股份都能涨十倍，利润预期增加百倍的业绩票反倒因为小黑屋让大家缩手缩脚了？
小黑屋影响TMA涨价？影响正丹股份利润预期？都没有吧，那也不会影响对股价的预期吧。

2，替代
以前也说过，当股价高了后，可能会出现各种小作文，我们唯一担心的是复产导致TMA迅速降价，事实上，正丹停牌期间的TMA涨势毫无停滞，泰达扩产计划、各种替代小作文都没有影响。
实际上，吹各种替代的小作文都可以不用理会，替代是个远比扩产更遥远的期望。
一是名字看来类似的化工产品，细节的性能表现和真实用途其实迥异。
二是下游工厂不会因为终端产品成本上升一两个点，去研发更改生产流程，成本可能增加更多，还可能对产品质量带来巨大风险。

3，走势
前面说过小黑屋打击情绪，给里面的资金带来分歧，周一开盘可能剧烈震荡一会儿。
如果你相信正丹股价还远未到顶，那么有低吸机会肯定不能错过。反之就清仓走人。
我个人是觉得在没有外围利空的情况下，它不可能连10倍都过不去。
所以开盘如果被砸盘，我会加仓低吸。

今日计划：[淘股吧]
1，黄金
期货势不可挡，报收2372。美股板块涨幅第一。维持对莱绅通灵晋级的判断。
没先手想参与黄金的，直接低吸晓程科技，莱绅通灵震荡可能给低吸机会，我也要加。

2，低空经济
亿航智能走势迷幻，无参考作用。我还是水下分批加仓建新股份，我利润垫厚，有连续调整两天的心理准备。
如有自由市值20亿以内的小盘首板，也积极参与。

3，固态电池
昨日高潮，首板新面孔太多，今天不追高。还是以操作三祥新材为主，就算今天受限指数不能涨停，拿一两天又可以连续涨停了。

个股想法：
莱绅通灵：黄金龙头，昨天有发散新零售首板。预期内的利空影响情绪带来分歧，如果沪指小涨一些，可能0.5个点以上，8板就不会突破100%偏离。
三祥新材：固态电池龙头，今日涨停也需要深指小涨来配合，5个点以下随便买，如果指数不配合就涨停，尾盘减仓。
中电电机：这个票更像模仿华生科技的微盘股接力，无板块支持，龙虎榜余哥独占前三。后面只接力流板块的高标，低位买到是运气，不参与。
百通能源：题材一般，次新加分，小盘股好接力，矮子里面挑高个，今天晋级概率高，高度未知，自行决定。
平安电工、大名城盘子我不喜欢，不看。

首板我昨晚没复盘，你们要是看到好的可以发出来给我看看。

再换手一下，下午板

被关小黑屋三天，终于出来了。

这波对金融的预判还是可以的，联迪信息给了迟来的大肉，可惜金融拉的太突然，导致仓位还不到昨天的一半。[淘股吧]
早盘看到创业板那边秒板的是跨境电商，于是直接干回落的美之高。
首板干了泰鹏智能，忽略康比特，这里有两个原因：
1，今天跨境电商强势，泰鹏智能是跨境电商属性，而且想做和美之高同题材票。
2，北交所开盘自由流通值10亿以上的票拉直线，直接忽略即可，量能不支持，上板必炸。

下午北交所首板我还会去支持一两只，随缘吧。另外看看新股N胜业，会不会被踏空资金拉起来炒一下。
主板那边主板去了亿通科技、美联新材、英联股份，我对固态电池是真爱啊，哎，大资金非要做有研新材反包，好难。

现在上午盘中基本没空说话，同时也不想说操作，担心诱导之嫌。但是盘前基本上已经都分析过了，比如预期金融带动联迪，说了留仓位。比如说了今天最大看点是跨境、新零售等消费能不能最强。

咱们功夫留在盘后，盘中各施所长。

看了一些人从周期论角度解释，说大千生态、日出东方、粤桂股份是同一周期，同生共死的票。[淘股吧]
我不懂，也从不想学周期轮。我只认为，越大的题材，越容易走出更高的龙头，只要题材反复走强，什么周期论下该死的龙头，都会被推起来。

有点时间，继续啰嗦吧，说说关注的连板，没说到的不代表不好，只是太多了关注不过来，或者看不懂：[淘股吧]

粤桂股份：
我喜欢做主升大题材龙头，容易被板块反推相互促进往上走，在我看来固态电池足够大。
粤桂它带起那么多后排甚至化工矿产股，知道它是当之无愧的情绪龙头就可以。
本身三季报业绩也是增长400%，国资大比例控股，目前60多亿自由流通市值，还不到容量大票门槛，量能相对轻盈。
如果明天25亿以内缩量板，可以先看摸13板，这时死拿别卖飞，龙头颤颤巍巍说不定还能多走几个板。
断板前我只格局不加仓，因为想起前几个月常说的教训：再好的逻辑，位置高了就是风险，就有罪。
断板日会减仓，因为一旦断板，人气将回落，大资金可能要快出监管才来低吸做二波，我们到时再加仓回来。

东方精工：
哪哪都好，我就是担心周一来到130亿自由流通市值后，放量烂板的量太大，不好承接。因为粤桂股份严重异动次日的自由流通市值才50亿，就放出了26亿的量，到下午才勉强封住，然后锂电回流被加单，吃了题材加分继续上行。

佛塑科技：
周五是买点，开盘加了粤桂没钱了，就没去。另外认为它能晋级，也是吃了锂电的加分，重组标的我没有研究，周一出于回避高位的原因，暂不参与。

渤海化学：
小盘是优势，但是化工上面有身位，业绩又爆亏，也没看出它是哪个大题材龙头，暂不参与。

南京化纤：
重组小票，通道党抽奖票，周一买不到，略过。

四川九州：
周五吃了上海低空经济消息加分，但是正宗上海先锋上工申贝首板就炸了。暂不参与。

生意宝：
盘后利好，周一应该买不到，如果带起题材，周二封单更大，如果没有发酵，周二也没必要参与。纯属错过，你们可以隔夜试试运气。

弘讯科技：
吃可控核聚变加分大单，这个题材看不出持续性和经济效益，同时它上面有东方精工身位，暂不参与。

二六三：
来到3板，二六三我想买，但是它周末热度猛增，周一估计买不到，可以隔夜试试运气。
游资对AI应用总是锲而不舍，但10厘米到现在没有走出一个强度票，感觉二六三是个强度种子。
就怕成为东方精工第二，通道党狂顶一字。

光华科技：
卖方推荐的固态电池票，想去试错，这个我去隔夜个底仓看看，暂时不说，有可能买到呢。

国光电器：
由于最近反包板比较多，从有研新材到三维化学，都给了高溢价，国光也来了一次。
更由于它几十个1645手联排单，盘后发酵为5461，我是六一？你们觉得六一路会做出这种事？
那我就不敢去了。

如果乐观的看，现在是牛市起步，那么芯片也是刚开始，是未来的主题材之一，芯片内部也是有竞争的，位置高、容量大的票走势肯定要缓一些，地位小一些的票站出来领涨几天也正常。[淘股吧]
如果一个人总能够从高位切换到每日轮动的日内龙，还在同一个题材里，那收益也能达到最大。比如11号买四方精创，14号切宇信科技，15号换长亮科技，18号干新晨科技……

假如呼家楼明天出手金融容量票：[淘股吧]

天风证券？
仇人92科比主封，昨天科比去保变，今天呼家楼直接离场，明天他会去天风给科比抬轿子？

五矿资本？
昨天余哥一家独大主封，今天硬顶加仓，同时腾得产业链买二入驻，还是今天唯一没有换手的容量票，明天竞价怎么开都尴尬。

国海证券？
虽然天风是科比主封，但地位肯定高于下午套利的国海，呼家楼天风都不去，难道会去和小群、上塘路挤一桌？

以上都有理由可以排除，我觉它最可能去中粮资本、中航产融，这两只换手充分，买入相对均匀，接力难度低。

一股不卖！