第27天复盘 24年1月1日（忘记发了好几天）

这波算是在27号晚上的复盘预判到了，MR要高低切，去向LED等配件端，但是忘记发了。。。

1.指数：量能8226亿。北向早上流入35亿，下午一直在流出，收盘总流出5.66亿，这个目前归类应该是规避不确定性，毕竟放假，明天需要观察北向是不是继续转为流入。不然要小心指数的小回踩。

2.情绪：强修复。节前预期打满了，概念板块指数全红。情绪这么强，明天肯定预期是弱分歧，盲猜大概念高潮开盘然后逐渐分化分歧。周五最强的是MR的产业链和光伏。光伏星期四高潮，周五开盘批量一字，清源大单一字、中科云网 、雅博股份 、闽发、赛五技术，海源复材 、汇金通 秒板，后排给了较高的溢价，清源因为监管函的原因还开了个缺口，光伏早盘预期内冲高回落的，盘中由于指数还不错，光伏还有所回流，金刚光伏 一度涨超8%，茂硕电源 、金辰换手2板，但最终是冲高回落。所以资金开盘后直接去了MR产业链，之前就说过现在纯MR的有点冲不动了，周五的盘面就可以说是MR的配件端大爆发，LED猛冲，可惜的是学生早早打完了低位板，没有钱去易天股份 。可川科技 、五方光电 2板，力鼎光电 大长腿3板，易天股份20cm涨停，中军歌尔股份 涨停，助攻分歧开的亚世光电 完成8连板，大中军歌尔股份涨停，随后资金持续进攻MR和泛消电，联建光电 、国星光电 涨停，北交所的雅宝轩30cm3连板，日内高潮，随着亿道信息 没能封板，板块情绪开始有点回落，下午双象股份 跳水，还好的是收在红盘1%。文化传媒早盘也是修复，中文在线 大涨12%、广播股份快速上板，上海电影 封板，返利科技 上板。后面还轮动核电题材，尚纬股份 二板。南方路机 、咸亨股份 、利伯特上板，都是小流通盘，咸亨是核电检修和机器人 （晚上日本核电因为地震又泄露了）。
下午，因为强的题材都拉完了，就开始轮动PEEK，中欣氟材 涨停，尾盘鸿蒙概念还发酵了，智度涨停，软通动力 、九联科技 大涨。
连板这块，情绪持续回暖，赚钱效应爆炸，亚世光电扛着监管上8板，清源7板，涨停62只，跨年抱团弱中之弱的修复，只有龙州反包涨停，龙宇反核大长腿，大多数还是持续走弱。20cm这边涨停数还行，首板的溢价还行。MR这边的梯队完整，分化还是可以去找低位的MR产业链。
3.题材（舆情热度）：
①硅基OLED-苹果 MR采用最新的硅基OLED技术，将带动产业链高速发展，目前合肥视涯和索尼 并列一供（清越科技 、易天股份、可川科技、亚世光电、雅葆轩 等）；
②核电-国常会：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目/近日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立（尚玮股份、南方路机、天力复合 、华电重工 、泰豪科技 等）；
③卫星互联网-近日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空（天银机电 、海格通信 、华力创通 、盟升电子 、创意信息 等）；
④蚂蚁金服-近日，央行发布银许准予决字第189号文，同意支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人（华信永道 、合肥城建 、君正集团 、恒生电子 、湘邮科技 等）；
⑤光伏-中信证券 ：在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期（金辰股份 、德业股份 、福莱蒽特 、清源股份 、金刚光伏等）；
⑥影视院线-国家电影局：2023年电影票房为549.15亿元，其中国产影片票房为460.05亿元，占比为83.77%/截至2023年12月31日16时21分，跨年档总票房超5.37亿，打破中国影史跨年档最高票房纪录（万达电影 、光线传媒 、上海电影、博纳影业 、幸福蓝海 等）；

主线题材：MR产业链，光伏（双主线螺旋上升）北交所
支线题材：机器人、核电
新发酵的繁花电视剧：上海电影，洲明科技 ，一个是上海电影还叠加了跨年档票房最高记录，洲明科技是叠加了MR

MR产业链：周五大高潮，明天预期分化，亚世光电虽然进监管还能8板，但是周五是反推，明天的断板的预期还是比较大的，还是等分歧之后做下低位的。

光伏：周五早盘高潮后分歧，盘中回流。明天还是要走分歧，明天如果是早盘直接修复，那就放弃，等后天早盘分歧吸，如果是早盘分歧，还是可以等情绪兑现完了，去低吸。

机器人：板块三连阳，后续可以持续观察

核电：假期的催化比较多，可以去的标的，应该是咸亨国际 （核电做的运维检修）的PK。主要是叠加了机器人，以及日本地震导致的核泄漏

昨日计划回溯：

我与小明：
新异动方向：

混沌期、盘面分歧可能存在的预期差：

备选股：
连板PK：咸亨股份（核电运维检修+机器人）的PK南方路机（核电建设+机器人）
2进3：光伏：海原复材PK赛务技术
MR：可川科技PK时空科技
民爆：凯龙PK华尔泰

总结：其实买点比较难买，周五拉了太多题材了。光伏先兑现是个低吸点，先冲后天再看。MR预期走弱风化，还是去弱留强，不会挖掘逻辑的就去做低位的连板。
烟花爆竹，我有持仓，断板就走，虽然假期的发酵很厉害。
繁花概念：假期股民的发酵是很厉害的，身边认识的人没看的基本都去看了，学生本人算是节前就被安利了，观后从剧本，灯光，演技都只能说是一流的，所以28号晚上就挖了上海电影。但是奈何钱不够，就没有去。这个上车点，因为错过了，明天也不会再去追的，包括周五下午的洲明科技也是抢尾盘。
核电：这块个人也只是想去看看低位连板的PK。咸亨PK南方路机。

持仓：凯龙股份 、统一股份