龙年新的开篇

1月1日 复盘笔记

市场主要板块情况：

消费电子 方向
硅基OLED的亚世光电 8板（假日期间被纳入监管）
可川科技 2板
易天股份 20cm首板
光学的立鼎光电 3板
五方光电 2板
凤凰光学 、道明光学 、利柏特 、三利谱 、阿科力 首板
MicroLED的深康佳 A、国星光电 首板
联建光电 20cm首板
MR代工的歌尔股份 首板
空间计算的时空科技 2板
山东华鹏 首板
MR内容的天创时尚 、风语筑 首板
AIPC 智微智能 3板

新能源方向
光伏 清源股份 7板
中科云网 3板
闽发铝业 、凯龙股份 、赛伍技术 、海源复材 、雅博股份 等 2板

汽车方向
瑞玛精密 2板
华锋股份 、龙洲股份 等 首板

假期消息
1.国常H：决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。
2.工信B《求是》提及：聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链 锻造一批“杀手锏”技术。前瞻布局未来产业 开辟人工智能、人形机器人 、量子等未来产业新赛道。加强5G、数据中心、算力等基础设施建设。
3.2024米国消费电子展，预计将发布多款AI硬件+MR新品

思路

假期期间讨论最热的方向是MR方向，领涨细分以硬件端为主。像苹果 选择视涯和京东 方供应Vision Pro微显示器，周五市场对于视涯科技相关的合作方、供应商、参股方等，均进行了不同程度的追捧。高度的亚市假期被纳入监管，假设明天没有被核，那么市场依旧硬件高标继续追捧，反之观察MR硬件外的应用方向。
核电、核聚变这个新发酵方向，预期市场本周会有追捧的热度，适合买点前排，跟风的看竞价前排的量能力度，如果弱的话就不去参与了。
游戏方面，有传出出版J更替的传言，市场预期会放松，利好游戏，明天游戏应该会有不错的反弹。
复盘到这里。

日拱一卒，慢慢复利
坐而言，不如起而行。
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