安然若素，2024--继续做一个知足常乐的投资智者！

股票逻辑分析跟交易做到融为一体是很难的，不然就太机械了
这就是择时和择股的区分
特别是价值型投机，择时也是非常重要的，不然再好的票也会搞坏心态
但逻辑分析是基础，如果你理解不了产业场景，市场预期，连买的公司做什么的都不知道，那跟瞎蒙无异，就是搞纯情绪票，也最起码要了解这个公司的基本质地
择时就考验你的技术，量价判断力以及对市场整体情绪的变化的灵敏度，这种技能其实说起来容易，做起来也很难，没啥，唯手熟尔
300607 ， 300757 逻辑上说，产业惯性必将延续，但择时还是需要认真思考的，300757 目前看还要看再次起量，300607可以再等等均线梳理好，追涨是不宜的

300607 还能买吗？

罗卜还看好吗

好公司都是一步步进化，蜕变的
萝卜去年对于CPO属性我也懵懵懂懂，当时80多，看到上百已经认为遥不可及了
谁能想到今年最高到了255
只要符合产业发展大流，管理者具备做大市值的欲望，敢于投入研发，善于改良公司基因
这类公司就需要持续跟踪

寒武纪，商汤，包括百济神州那一天不是在质疑中进步？

阿里巴巴，京东，腾讯，百度都是在Web2时代在不断争议中走向伟大的

我只是举例，不是说要参与
透过寒武纪说明投资的一些本质

寒武纪有坑，蹭中科院，研发人员增多，研发费用异常，建议小心啊。。。

最近市场最瞩目的一个标的是  寒武纪
创始人陈天石是80后中科大少年班毕业生，中科院计算机所研究员，16年成立寒武纪
短短8年时间已经将一家AI芯片初创公司蜕变成足于类比英伟达的伟大公司
仅仅两年时间市值足足翻了10倍，成了高端芯片领域独领风骚的存在
而且正逐步向平台型公司转变，有能力构筑云边端车统一智能生态的一家AI全产业链公司
单纯静态看他的财务管理，不是怎么突出，但是，它最核心的价值是完完全全搭上了AI这波超级风口
说明了一个很简单的道理：公司也好，个人也好，逆天改命的本质是产业浪潮的推动
90年代的下海经商，20多年的地产风口，互联信息时代的门户网站，电脑办公，智能手机以及前十年虚拟货币的历史性机遇
AI大航海时代，已经诞生了OpenAI, NVDA , TSLA 这种全球巨头，它们的一步步成就正是贴合了AI从预期走向落地的这个伟大历程
如果你未来忽略AI，Web3这种巨大的产业浪潮，那么你的人生也很难会有大的起色
AI引领的财富大航海时代，已经开启，这是未来投资最重要的风口，甚至很难说之一，之前可能说互联网+万物，未来一定是AI+万物时代
随着AI商业模式的逐步成熟，会出现一波又一波的战略机遇，不管是已经呈现的具智机器人，谷子经济，智驾，AI广告营销还是硬件端不断迭代的算力，算法模型，服务器，均不过是将AI具象化的小小征程，未来的路依然很久，很长
顺势者昌，逆势者亡，在AI的大时代面前，不进则退！

目前一个六维力传感器价格为一万，一台人形机器人需要用到四个，则4万/台，大批量后的降本50%，则为2万/台
2030年预计有100万台，则市场为200亿，华为以其强大的软硬件开发能力（与智驾技术同源），预计拿下25%市场份额，则有50亿，对于柯力传感目前10亿营收，未来五年将增长五倍
而到3035年，人形机器人产量预计将达到千万级别，柯力传感的营收将在2030年的基础上再度放大10倍
依照马斯克的预计，2040年人形机器人数量将超人类，那时的年产量应该以亿为单位，真是这样，又是一个十倍
所以，从2025年开始，柯力的【六维力传感器将会以指数级成长】，而且，这个业务他有一定的技术壁垒，参考柯力在衡器领域的领军地位，六维力传感器目前测试指标也是国内领先与国外最先进参数相当，且处于不断研发发展中，但它的成本控制能力却是最强的
回到刚才的2035年产量1000万台，2万/台，25%市占率，则柯力的六维力传感器营收将达到500亿，参考目前24%的净利率，其净利润将达到120亿，参考宁王22PE，【柯力传感2035年的市值将达到2600亿】是现在的将近20倍
这就是传说中的【康波周期】

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