台湾半导体企业数据跟踪

天风电子台湾半导体企业数据跟踪2311

🌟23年11月少部分企业同比正增长，部分企业月度环比实现增长。
🌟展望23Q4少部分受季节性波动，但需求复苏补库与新品带动增长仍延续，基本面有望持续向好；利空预期已反应，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。

👉🏻细分领域：
1）SoC：消费需求补库延续，新品有望带动23Q4环比增长
2）存储芯片：DDR5价格已涨，产业转移带动利基价格企稳
3）高速传输芯片：订单能见度提升，库存已明显降低
4）驱动芯片：小尺寸拉货转好，AMOLED渗透带动增长
5）射频芯片：库存趋于健康，新品持续发布带动订单能见度提升
6）MCU：库存仍处于去化阶段
7）模拟芯片：库存持续调整，有望逐步回归季节性走势
8）功率：新能源需求稳健，中高压产品导入带动增长
9）碳化硅：化合物半导体需求维持强劲
10）代工厂：先进制程需求强劲但部分增长仍受库存调整影响
11）封测厂：产能利用率有望受益客户新品推出而提升
12）AI服务器：季度环比增长，AI服务器陆续出货持续带动增长