特斯拉发布第二代Optimus，研发进度超预期

浙商机械 邱世梁|王华君人形机器人 特斯拉 发布第二代Optimus，研发进度超预期

今天（12月13日），特斯拉发布第二代Optimus展示视频，视频展示新一代人形机器人车间灵活性走、深蹲站立、拿捏鸡蛋，主要亮点为：

1）脖子增加2自由度
2）行走速度提升30%，总重量减轻10kg
3）脚底、脚趾、手指增加了力矩传感器
4）平衡性能改善，全身控制能力增强
5）11自由度的灵巧手，更精巧的手部操作能力

人形机器人：量产元年，百舸争流
1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机等环节；
2）选公司：关注高确定性标的，及供应链地位的边际改善，从无供应到供应、从Tier2到Tier1，从零部件到集成。

重点推荐：三花智控 、拓普集团 、鸣志电器 、绿的谐波 、五洲新春 、双环传动 、恒立液压 、博实股份 、汇川技术 、柯力传感 、华依科技 等；

重点关注：禾川科技 、贝斯特 、北特科技 、中大力德 、步科股份 、日发精机 、伟创电气 、国茂股份 、天奇股份 等 $国茂股份(sh603915)$

风险提示：AI技术迭代和产业化不及预期，政策影响等