国资改革方向的思考

$南京公用(sz000421)$
近期题材核心都是国资+地名+低位，目前来看新能源方向，四川金顶 如果被监管，替代应该是全柴动力 （国资），补张龙洲股份 ，卡位辉丰股份 。

传媒方向 情绪热点龙韵股份 替代应该是内蒙新华 （地名+国资），高位的文投股份估计要调整，核心引力传媒 去卡位应该还能带领板块走，龙版传媒 和国新文化 只能算是补张方向。

多模态方向，如果板块核心苏州科达 （地名）被监管或产生分歧，卡位应该是云鼎科技 （国资），汉王科技 是补张票，板块内资金的轮动承接票。

国资改革方向，

南京国资，如果南京商旅 被监管，南京公用 （地名+国资），南京医药 （地名+国资）等可能会成为新的核心，今天涨停的音飞存储，苏常柴 A，苏州科达，金陵药业 ，南京医药，博信股份 。

杭州国资，今天涨停的杭州解百 是零售业，是内需收益的标，逻辑很硬，另外今天涨停的浙江震元 也是这个逻辑条+医药板块共振，也有杭齿前进 ，莎普爱思 ，柯力传感 等。

北京国资，今天京能热力 也发酵了一下，看延续性。