第13天复盘

1.指数：大盘竞价只有60.44亿，果然全天缩量只有7875亿，北向又是流出50亿。这就导致了盘面没有丝毫的主线题材。昨天大盘拉的这么多，今天早上大盘如期的低开，这算是正常现象，脚肯定是要洗的，超预期的是下午大盘继续上攻收复了3000点，可惜的是量能没有放出来。明天大盘还要上攻的话这个量能肯定是需要放出来的，假设明天量能放出来，首选的还是去低吸AI。

2.情绪：收盘来看是强修复，明天的话应该是分歧，高位的老一批的尾盘又开始分化了，明天肯定有标的要被淘汰。
市场还是电风扇，CPO核心大票今天都是回调，好的点时缩量，后面可以持续关注，传媒和多模态开盘冲了一下也是回落，表现好的主要是在连板和高标，苏州科达 ，文投，龙韵一字，所以小票还算是活跃，百货的南宁百货 也是一字，VR的博信股份 也是一字。今天轮动到了房地产以及两船重组的预期方向的船舶，数据要素 也有零星的表现
连板这块，国资还是加分项，今天已经不炒五行，炒地名+国资，今天的高标南京商旅 上板也带动了南京的票，南京公用 ，南京港 让人联想到了去年的西安三剑客。文投的一字给了传媒连板票的信心，龙韵一字，龙版晋级，但是这边从异动来说还是龙板明天是要断板的，并且文投5板了。下午是银保上板（主要感觉还是到了支撑，他并没有怎么反弹），而东安和圣龙昨天已经有过板了，引力传媒 没怎么动还是图形上来说，是在新高压力处，老的一批没有什么继续加强表现，所以早上虽然在水下震荡的南京商旅（但相比于之前文一和天威视讯 ）是属于超预期的，资金就选择了他去上板，顺便带动了信雅达 ，所以还是新的东西比较有优势。市场今天的刺激点总体来说还是只有下午的炒妖。
因为量能没有放出来，所以趋势股今天就没有大的表现。
北交所这边，连板或者打板已经没有多少性价比了，性价比体现了在了叠加题材的配合图形的低吸上了。
还有一个点，妖股进入监管之后，负反馈开始变小，这边应该是资金去博弈穿越，想去成为跨年妖股。南京商旅今天有点小作文利空，但是从心态上来说，他是走的最顺畅的。今天南京算是先锋，具体能不能走出来，未可知，但是他明天负反馈不能差，不然这些高位标的又要大分歧，或者还有种可能就是想博弈跨年妖的，就要去寻找南京负反馈之后比较抗的住的标的，看看后续能不能分离，这块主要是观察，如果有持股的还是要手法快速，不对劲就是要赶紧跑，主要看身法了。

3.题材（舆情热度）：
①国企改革 -据不完全统计，今年以来共超350家地方国企上市公司有并购重组行为，随着各地加快部署新一轮国企改革，地方国资重组整合有望进一步提速（四川金顶 、南京公用、济南高新 、南宁百货、珠江钢琴 等）；
②教育-高盛 集团近日发布研报称，中国教育行业在非学科教辅和自学需求带动下正进入新的发展阶段（中国高科 、国新文化 、昂立教育 、开元教育 、全通教育 等）；
③房地产-保利发展 公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，实控人拟增持2.5亿元-5亿元/武汉调整购房落户政策，不再限制购房面积与金额（中交地产 、保利发展、福星股份 、金科股份 、大龙地产 等）；
④数据安全-华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出其最新的数据保护战略和相关产品（易华录 、银信科技 、英方软件 、华宇软件 、国华网安 等）；
⑤数据要素-国家发改委价格司、国家数据局筹备三组召开建立健全公共数据价格形成机制专家座谈会（零点有数 、久远银海 、深桑达 A、卓创资讯 、银之杰 等）；
⑥鸿蒙-据媒体报道，余承东在华为花粉年会上预告，华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品，“那将会是整个中国终端类操作系统里真正的王者”（软通动力 、九联科技 、智微智能 、润和软件 、常山北明 等）；

预制菜：板块来看是属于缩量反弹，机会比较难挖掘。

传媒：从连板角度来看今天的龙版属于5+2，板数上是持平了前面的南京商旅，主观认为文投是来补涨的，并且从筹码来看，文投的风险还是很大的，这段时间卡位风气浓厚，说不定明天四川来卡位了文投，所以这个板块的明天的分歧是可以预见的。高位炒妖的中广天择 、引力传媒、天威视讯，这3个还是互相卡位，都还没决出胜者。

多模态：板块内已经只剩下了连板小票，板块指数来看，上攻动能开始减弱，传媒叠加的因赛集团 也因为异动限制的问题今天冲高回落了。

国改：地名+国资，已经开始越来越名牌了，明天会出现分化情况，注意去弱留强

比较主流的题材：
连板：AI（传媒）今天又出了个新的教育、多模态、VR、还有借利好新爆发的护盘品种地产。国资属性已经越来越成为了明牌了，只不过这块的题材属性是属于比较杂的，做低位的可以把他当做是一个独立的板块去找图形好看的标的了。
昨日计划回溯：
我与小明：
新异动方向：AI细分的教育：国新文化 、中国高科、昂立教育、全通教育、凯文教育 、天舟文化

混沌期、盘面分歧可能存在的预期差：

备选股：
AI（偏向观察的一天）：捷成股份 、易点天下
锂矿（大盘起）：兆新股份
数据要素：银之杰
持仓：信雅达、博信股份