市场回顾与展望

市场回顾与展望

市场点评
短线进攻优于防守，AI应用有望强者恒强
大事要闻
房地产：先立后破，一直在路上
热点追踪
多模态AI：佳创视讯(300264)、苏州科达(603660)、声迅股份(003004)、恒信东方(300081)、赢时胜(300377)

重点推荐
电子元器件《多模态AI扩容CIS市场，CIS全面国产替代正当时》
谷歌推出其史上最强大AI模型Gemini，让生成式AI进入原生多模态时代。摄像头作为AI视觉的主要信息入口，其需求量将不断提升，叠加鲶鱼效应驱动手机单机规格提升，CIS整体市场有望加速扩容。高端市场50M逐步突破，低端市场海外厂商开始退出，国内厂商在高中低端将实现对海外的全面替代，持续看好CIS为主的安卓IC产业链。推荐力芯微 、电连技术 等，相关受益标的：韦尔股份 、思特威 、格科微 、卓胜微 等。
风险提示。中美科技摩擦反复；产品进度不及预期。