看新股北交所IPO透视：前11月募资135亿元，东吴证券等主承股票首日破发

新华财经和面包财经统计显示，2023年1-11月，北交所共有71只新股上市，合计募资金额约135亿元，近2年发行数量、募资规模稳步增长。新股规模普遍较小，募资不足2亿元的新股占总新股数量的近七成。

超六成新股上市首日股价上涨，其中阿为特 在上市首日涨幅超过1000%。17只新股上市首日破发，东方碳素 上市首日破发超20%，康乐卫士 、鸿智科技 等6只新股首日破发超10%。

承销商方面，2023年前11月开源证券主承销的项目数量居前；上市首日破发的新股中，东吴证券 、民生证券、中信证券 等机构主承销的项目数量较多。

前11个月新股发行规模同比上涨35%

经统计，2023年1-11月，北交所共有71只新股上市，合计募资金额约135亿元，发行数量、募资规模同比分别上涨约39%、35%，上市新股数量稳步增长。

从月度数据来看，2023年3月北交所新股上市规模达到较高水平，在7-10月发行速度有所放缓。进入11月，北交所新股发行再度迎来“小高潮”。
图1：2023年1-11月北交所新股上市趋势

2023年前11个月完成首发上市的新股普遍规模较小，募资规模不足2亿元的新股占比近七成。其中，安达科技 首发募集规模最大，约为6.5亿元；鼎智科技 排名第二，募集总额约为4.07亿元。
图2：2023年1-11月北交所上市新股

从发行股价来看，锦波生物 的发行价为49元/股，在2023年前11月上市的北交所新股中价格最高，康乐卫士 、青矩技术 、鼎智科技 的发行价超过30元/股。欧福蛋业 的发行价为2.5元/股，同类最低。

超六成新股上市首日收涨 东方碳素 、康乐卫士大幅破发

北交所首发新股中，48新股上市首日股价上涨。阿为特 在上市首日股价上涨超1000%，巨能股份 、坤博精工 等6只新股上市首日涨幅均超过100%。

有17只新股上市首日出现破发。其中，东方碳素上市首日破发超20%，康乐卫士、鸿智科技 等6只新股首日破发超10%。
图3：上市首日破发的北交所新股

东方碳素的发行价为12.6元/股，发行市盈率约16.11倍（全额行使超额配售），所属行业平均静态市盈率约17.51倍。6月30日，公司首发上市，开盘即破发，当日股价最高达到10.75元/股。近期，东方碳素股价加速拉升，但未能突破其发行价。

康乐卫士的发行价格为42元/股，上市首日开盘即破发，当日股价最高涨至38.94元/股。截至目前，剔除分红因素时，康乐卫士仍处于破发状态。

开源证券主承数量居前 东吴证券主承IPO首日破发较多

2023年1-11月北交所上市的新股中，开源证券主承销项目达到6个，在同类券商中数量最多。中信证券 、东吴证券、申万宏源 证券紧随其后，主承销的项目均为5个。

从募集规模来看，中信证券主承销的项目合计超过15亿元，东吴证券、中信建投 证券、申万宏源 证券的项目规模均超过10亿元。
图4：北交所新股主承销机构

上市首日破发的新股中，东吴证券主承销的新股有3只，包括卓兆点胶 、一诺威 、明阳科技 ，相比于同类券商承销项目数量偏多。另外，民生证券、中信证券等12家券商主承销的项目在上市首日同样出现破发。

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