[投票]12.11 日主观周期划分贴跨年妖股小组赛第一弹_狼王行千里

狼王行千里

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今天有时间，你们狼嫂做饭，晚上有空加更一篇数据复盘，多多点赞加油，打赏，要不扔早盘随想里面了。

我们的口号是：最后的多头迎来的自己的援军

历史跨年妖

2017年贵州燃气 17.12.14启动18.01.22 结束二波前震荡4天横向平台调整
2018年东方通信 18.11.26启动19.03.08结束二波前震荡13天斜箱体向下调整
2019年星期六 19.12.13启动20.01.16结束二波前横箱体震荡3天
2020年郑州煤电和豫能控股戏称河南双雄 20.11.20启动 21.01.04结束二波前箱箱体向下调整5天
2021年九安医疗 21.11.15启动22.01.18结束二板前横箱体震荡6天
2022年西安饮食 22.11.13启动22.12.30结束圆弧低调整11天

基本面特点流通市值50亿以内股价低，启动10元左右启动时间11月基本面垃圾没有太多基金持仓
玄学特点带地域名字带行业名字带数字
而最关键的一点是跨年妖都是有大题材背景的。就是他的代表了当时的最热的热点。

贵州燃气是次新
东方通信的口号是5g元年
星期六是网红经济第一股
郑州煤电是碳中和
九安医疗是疫情背景下的病毒检测
西安饮食是大疫三年后的解禁，消费复苏。

那么可见，有玄学逻辑吗？绝对有，但是最重要的是这个妖必须是踩在大的题材风口上
形态特点
全TM走二波了。就上一波拉升有辨识度后高位横盘直接走二波。
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昨天的投票人气排名
第一龙板传媒 29%
第二通化金马 28%
第三引力传媒 24%
第四南京商旅 23%

抱团炒妖这种东西啊，必须没有主线，么有主流的赚钱效应。如果有谁tm抱团炒妖啊。
直接炒主线不就好了，今天是大盘开盘就尿了，所以方方面面的资金回流了抱团小票。
但是伴随着下午指数的超预期大长腿，盘面有开始乱了，来抢钱的就多了。
aigc方向是最有能力走出主升二，主线的题材，最后也没板块分歧转一致。
反而是传媒走了一个主升二切三的分歧转一致。
这里最强的是国企+ 但是这个不属于题材，属于风偏。

跨年妖最本质的关键因素，必须是踩上当时跨年那段的主流热点。
现在啥是热点？
风偏是国企+
题材方面现在是多模态。

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日内热点逻辑梳理

所谓多模态 AI
就是合并了许多数据模态，
例如文本、照片、视频和音频，以提供对场景的更透彻的理解。多模式 AI 的目标是从多个来源编译数据，
以支持更准确和可信的决策。

这个是从pika开始的，他就是输入文字生产视频的爆款应用。
那么炒aigc炒的就属于多模态的应用。
然后周五炒的是多模态的上游大模型，这种属于算法端。
然后往上游算力端发酵，共振的cpo

逻辑是
受谷歌影响，谷歌不用英伟达的IB交换机，采用自研的光电路交换（OCS），
涨的主要是谷歌的算力链和OCS（光交换机）相关公司
谷歌60~70%的800g光模块是中际旭创供，另外20%~30%是Finisar+云晖供应
腾景科技给旭创和云晖供光器件，OCS中的连接需要大量定制的特种有源光纤，由长芯盛供应，博创科技刚收购了长芯盛42.29%股份
新技术硅光方面，罗博特科拟收购ficonTEC（全球硅光方面的龙头），赛微电子瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工

周五一致，周一直接分歧没了，那么说明这里暂时看还不是什么cpo的四季报业绩预期的炒作，机构想接着这个题材炒作这个。
但是今天没有大盘环境放弃了。

今天游资带头回流了aigc多模态，炒下游应用端，抱团炒妖，因为这里面大部分都小票，垃圾没业绩，可以讲故事。

所以多模态现在还是炒题材讲故事阶段。

拜托机构用猪脑花想一下。如果多模态大模型持续发酵。那么对算力的需求是否几何级别增长？
大模型用文字输出文字，图片，音乐，这种训练和后期运维的算力都是天文数字。
现在都变成生产视频了，那么需求的算力更是不可估量。

你们是不是该上算力票了啊。神经病玩意。
你们不上鸿博我也就认了，你们上点其他算力逻辑也没问题吧。
看研报开始又开始吹国产算力替代了，就是说，他们也意思到了，如果多模态这波炒起来，未来还是要炒算力。
但是又绕过我们家鸿鸿了，因为是英伟达算力，格局呢？你们的格局呢？中文都是余秋雨学的是不？

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情绪周期划分和推演
情绪和题材周期的统称叫情绪周期。
这里周期说的是题材主线的持续性和截止。
情绪说的是短时间的赚钱效应和亏钱效应的多空博弈。
某种意义上讲，超短的节奏，情绪比较重要，比题材周期重要。
但是龙头战法，题材周期的理解比情绪重要。
题材是情绪的载体很多时候题材的逻辑内核不重要，龙凤呈祥，一二三四五啥逻辑？
而所谓的情绪，就是赚钱效应的聚焦和空头的发散的pK。

（每个人的锚定不同，看的角度就不同，不代表我对，周期划分是私人的，你觉得不对就拉倒呗，

不要和我掰扯你的划分，我不care）

看上图。

我滴妈，穿越众又回来了。

这圣龙是准备高位四波，汽车第七波了呗？服气啊。这华为是没完了是吧。

你们要非所四川金顶也有汽车逻辑，我也不好说什么，但是一个票起涨逻辑才是定位关键。
这里标准股份走汽车是没毛病的，他没了，低位出现一堆首板，这里理论上讲走汽车第七波比较难。
四川最好不要走汽车，那样命短，走国企+氢能源我觉得反而命长。
圣龙这里今天比较有气质，主动领涨。并不算气氛推动，有点意思。真不要脸。
东安这个就属于跟风了，而且在监控期内，我不信，他能作出什么妖。

消费这边就南京商旅还在卡，他这个到底算不算超级异动了，搞不懂，规则是偏离值超预100%属于超级异动。
那么刚刚好好，精确到小数点后面两位的等于100%算不算超级异动？

文化传媒这边第四波，主升二切三，分歧转一致。中文在线看到森远股份都返场了，他也牛逼了。
这个方向今天最强，叠加国企的更强。
今天有点往知识产权和知识付费方向发散了。

aigc多模态主升二阶段延续，但是并不强，
感觉市场对这个有点蒙，到底炒啥不聚焦。

开始aigc和文化传媒 ai视频影视是不分家的，
然后出现多模态后，aigc偏Pika ai视频逻辑，然后在到谷歌多模态，往多模态大模型和cpo上发酵。
今天特别想分歧喜欢一致回流，但是没有一个辨识度带头的票。
苏州科达这个顶一字是应该的，
问题因赛集团，引力传媒，信雅达，这种辨识度票，没有一个出来带队了。本来引力传媒尾盘封死了
结果又炸了，给这个方向留下了分歧预期。

这里vrarmr，虚拟现实，因为苹果头显的事反复发酵，有点意思，文投股份，起来铁定是走ai影视逻辑
但是现在又有vr逻辑，正宗是糖宝的五方光点。

下午大盘能回暖，证券功不可没，有利好的浙商板了。

总结：
依旧是混沌期。
么有所谓的主线。
情绪修复是预期内，收盘看是个强修复。
这个得益于大盘开盘就尿，赛道给让道。
下午大盘回暖，开始比较乱了，赛道想回流，但是时间不够
但是对题材这边依然有吸血效应。

收盘后最强的是国企改革，梯队完整。
轮题材，感觉那个也不是特别强。

感觉今天就是个小票抱团炒妖的重新开始的集结号。

上海建科
开盘迎风一刀斩

龙板传媒

加仓5成

很好很强大，缩量反包，明天是修复延续预期。
那么明天没有买点，因为万一一致转分歧了，又吃面了。
今天板块很强，他属于前排票，那么明天应该给溢价，前排票的溢价
都是板块效应和后排补涨给的。
但是过前高，正常他是不敢开在27.7上的，那么开有点太强，作了。
现在左侧套牢的先手应该会开看开盘的表现。
选择是否格局，涨停就拿，不涨停就会卖。
所以过左侧高点还有有分歧。
正常如果这里未来3天3个涨停，那么依然是躲不开10天100%的异动的。
就看未来那天断，怎么断了。
如果明天开盘放量释放分歧后回首掏，并且情绪有延续修复的走势，那么还能关注一下。
开盘就就缩量向上，或者缩量板，对后手来说都是风险。

引力传媒

倒T 1成

尾盘，那个板的时间本来就有点靠后了，要是2点板气质好很多。
还在考虑是否板上减点，结果尾盘居然炸了。
上海票就这点不好，下单费劲，手一慢，就是废单。
没按在板上。
格局了一天，非常讨厌。
明天是情绪修复延续预期，所以尾盘资金按的也不狠，而且有有资金拿先手。

从量能筹码角度讲，今天板否，其实不重要，上影线不要太长就好。
今天的量不能是爆量，比如这个收盘，但是量能是均量的倍量，那么完犊子了。
今天这个量能从筹码转移的角度讲，是否非常好的，提前释放了左侧高点的抛压。
就单独从筹码角度讲。
这怕票的势没结束，今天尾盘这么一杀，反而给明天留下了预期差，反而有再次
分歧不死的博弈点。

但是讲真aigc这个题材，今天是真心不强。要看这个题材，明天是否负反馈。
还有就是，短期看，这里就是左侧高点的问题。
但是长期看，这里左侧有2个高点都在近期的上涨路径上。
虽然时间很长了，但是依然对现在有压制作用。
所以这票明天想博弈
第一看下aigc板块走势，他是否能逆板块独立走强。
第二最好是低吸博弈

回归鸿博的第N天

加仓 2 成

你若不离不弃，我必生死相依。
可能我真的不适合炒股，我更适合谈情说爱。
这句话作为模板留在这了，
巅峰诞生虚假的拥护，黄昏见证虔诚的信徒。
你是不是跨年龙不重要，鸿鸿我陪你跨年。

长期空头趋势
中期空头趋势
短期空头趋势

鸿博现在估计往下跌也比较难了。
但是往上涨更难，因为没资金来。
这个问题无解
理论上讲，没重新扭转趋势前，不好大仓位持股。
现在怎么看也是空头趋势。
但是在这个位置上还大跌，感觉就是错杀了。

英博数科就值150亿，鸿博的彩票业务白送。

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干货集（大量的干货文章）目录

https://www.tgb.cn/Article/4253318/1
情绪周期的历史回顾以史为鉴可以知兴替目录
https://www.tgb.cn/Article/4253316/1 当下题材逻辑梳理+研报阅读目录
https://www.tgb.cn/Article/4834334/1

情绪周期视频讲解这个看了都说好，要不你也看看？
https://www.tgb.cn/Article/5264823/1
100积分也是情，1个油票也是爱
都看到这里了，加个油，打个赏，点个赞，再走不过分吧。
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