12.11复盘

前情回顾：

此轮冰点期的形成是东安动力 等一系列高标股等情绪杀造成，导致市场的连板情绪极差，包括今天，期间勉强暗线围绕国企改革 这条线还没有死透。所以今天四川金顶 的3进4 弱转强完全符合模式打板的，尤其在竞价pk掉了标准股份 可以无脑上。
随后，随着谷歌gemini发酵了多模型ai的主线，这里搭配了新雅达小周期的炒作，目前苏州科达 接管龙头，次直线是苹果 的mr vision发布，炒作几次了，在冰点期又炒了一下，板块涨停的每一次都不多，所以这里看走不远，不如gemini的多模型炒作。那么在此基础上又回到了年初ai的炒作逻辑，cpo 算力 芯片，于是市场大趋势线形成，这里是周五到9600亿放量确认的，但先是先觉的新易盛 和联特科技 来看，明显是提前上涨，目前快接近底部翻倍了。所以市场选择了抱团大盘股ai的模式，连板数量急剧减少。
同时在配合指数2次探底2930的位置，大盘双底形成，理论上进入做多趋势中了。

大盘：探底回升，双底2930形成，重新进入围绕ai的炒作上升周期中，这里要注意，1年后来看，一定有利好的业绩暴增的个股目前被发掘中。昨日最强的cpo今日调整，尾盘资金开始抢筹，明日可期。板块上今日主线是传媒的数据要素 相关，mr和多模型ai早盘起了资金无处可去的抱团，但主线确立还是在传媒。接下去大概率将是ai在软件/算力/硬件cpo/芯片/数据要素/aigc等再次轮番炒作。从地位来看，和财报的增速，cpo的业绩变化是明显可见的，所以暂时大趋势放在这块。但短线的连板依然还是能做的，四川金顶/南京公用 /金自天正 都是明确能打的，在苏州科达锚点的基础上。

分时细节：
mr 头显：双象股份 炸板回落至5.63%
深科达 20cm炸板回落至6.27%

多模型ai 网达软件 炸板回落至4.61%

传媒： 引力传媒 炸板回落至5.68% 按理走的多模型逻辑
因赛集团 走趋势了
以上都是板块强中透着弱的表现

板块：
mr 混合现实 3.75% （这里单独拎出来 苹果vision 即将发布）
传媒 3.47% （数据要素）
多模型ai 3.33% （谷歌模型）

3%以上涨幅 501只
涨停 39只 ----从今天的情绪快，涨停和连板明显是太少了，反应了资金抱团走趋势的模式。
跌停 1只----反应高标杀跌情绪的结束，同时东安动力涨停。
连板 6只
封板率71%

传媒---数据要素
文投控股 （龙头4板）：+国企改革
北巴传媒 （1板）：反包
龙韵股份 （1板）：趋势向上
龙版传媒 （1板）：反包+高标股，传媒2波龙头
出版传媒 （1板）：反包
世纪天鸿 （1板）：20cm情绪标
明日操作计划：去弱留强，保留前排，锚点文投控股
1 文投控股：预期加速或一字，观察不打加速板。
2 北巴传媒：预期加速，锚点文投
3 龙韵股份：不参与，潜伏盘太多。
4 龙版传媒：预期加速，观察暂不参与。
5 出版传媒：观察1进2

多模型ai
苏州科达（龙头3板+1字）：信雅达 补涨+新锚点
云鼎科技 （1板）
金自天正（2板）
明日操作计划：
1 苏州科达：预期一字
2 其他不参与

mr混合现实
五方光电 （龙头3板）：vr
亿道信息 （1板）：mr+ai pc
罗曼股份 （1板）：vr
明日操作计划：
1 五方光电：观察3进4
2 其他补参与

国企改革
1 四川金顶（龙头4板）：观察4进5，加速板不参与
2 南京公用（2板）：观察2进3，观察2进3，锚点四川金顶
明日操作计划：
这两只今天都是最佳买点，没参与明天也不必参与了。

新能源汽车6只涨停：东安/圣龙今日为反弹板，不参与

消费5只涨停：观察不参与

金融4只：观察恒银，其他不参与

明日连板预测：
4进5 四川金顶：国企改革 pk 文投控股
4进5 文投控股：传媒pk 四川金顶
3进4 五方光电：mr混合现实pk 苏州科达
3进4 苏州科达：预期一字胜
2进3 南京公用：锚点四川金顶，今天很强，预计胜
2进3 金自天正：锚点苏州科达，科达一字盘中还漏单，偏弱了

1进2 关注传媒的前排

风险：mr这块题材容量和涨停板数量都很一般，走不远

总结：暂时调整趋势交易模式，但依然保留短线模式的复盘思路，接下去的核心，在量能保持不减的情况下9000亿以上，拥抱ai 核心的cpo aigc 相关大票，今日早盘低吸中际和昆仑，先拿一段时间再说。短线连板的情绪大概率出现在传媒，这里10cm的票多，逻辑正确。多模型ai 真正源头在谷歌，所以上游的硬件和下游的aigc 比多模态题材本身更有空间和容量。这里的几个趋势大票已经形成了，因赛集团。