1.MR
亿道信息 、
双象股份 、
五方光电 、
罗曼股份 、
恒信东方 2.谷歌发布新一代TPU v5p
天孚通信 、
中际旭创 、五方光电、
腾景科技 、
新易盛 3.光模块用100G EML芯片
光迅科技 、
长光华芯 、
源杰科技 4.寒潮
南京公用 、
水发燃气 、
京能热力 、
大连热电 、
安源煤业 5.AI游戏
宝通科技 、
掌趣科技 、
奥飞娱乐 、
汤姆猫 、
恒大高新 6.
英特尔 Core Ultra/AIPC
华勤技术 、
春秋电子 、
光大同创 、
格林精密 、
智微智能 7.AIPC核心NPU
国科微 、
北京君正 、
瑞芯微 、
云天励飞 、智微智能
8.日本
光刻胶大厂计划提价
华懋科技 、
强力新材 、
彤程新材 、
南大光电 、
容大感光 9.多模态
苏州科达 、
网达软件 、
宣亚国际 、
当虹科技 、
万兴科技 10.影视传媒
上海电影 、
浙文影业 、
华策影视 、
幸福蓝海 、
北京文化 11.券商并购
浙商证券 、
信达证券 、
方正证券 、
华林证券 、
财通证券 12.
国企改革 四川金顶 、
文投控股 、南京公用、
慈文传媒 、幸福蓝海
预期差标的：
1.苏州科达
AIGC+多模态+vr+教育+
车联网2.
金山办公 海外MS365Copilot开启大型B端客户销售，WPS AI公测后商业化进程加快，功能持续升级
3.
瑞鹄模具 公司顺利拓展零部件业务的底层禀赋在于奇瑞生态+芜湖区位优势，华为+奇瑞、内销+出口组合使得公司零部件业务具有高成长性和确定性
4.浙商证券
收购
国都证券 ，持有国都证券的股权比例有望达25%。
5.彗为智能
北交所正宗AIPC，供英特尔AI存储产品
6.
丝路视觉 公司在VR、AR、MR等交互内容和解决方案深入布局，目前已有成熟AR/VR/MR交互式数字内容整体解决方案产品落地，同时VR研发团队已向
苹果 申请Apple Vision Pro开发套件
7.
沙河股份 直属深圳国资的最小盘的
壳资源，年报业绩预计扣非十倍预增，同一大股东旗下优良资产（深免集团）待注入
8.
C艾森 先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商
9.
实丰文化 获得国漫IP奶龙正版授权，电动玩具产品线再添超人气IP，推出龙年生肖新品龙宝戏猪
10.嘉禾智能
多模态+AR/VR
11.宝通科技
VR/AR/MR布局深入，参股公司VR游戏公司哈视奇，《马赛克英雄（日本版）》排名稳定在畅销榜前10
12.
凯盛科技 独家攻克空气成像反射膜技术，属于华为手机供应链。
13.
惠同新材 北交所唯一一个股东有国资但不是实际控制人，具有国资委入主预期，
微创光电 补涨
14.
每日互动 控股多模态独角兽涂图科技，涂图系列产品是国内移动图像增强领域第一品牌，拥有包括小红书、Blued在内超过6000＋优质客户。
15.
润达医疗 柳药集团 C端赋能，更具有赋能意义国药集团的合作可能落地；专业化场景如体检机构，比如
美年健康 、瑞慈体检以及社区医院，也是触达c端以及获得用户数据的重要场景
16.
数字政通 携手
中国电信 、阿里云、新华三、
科大讯飞 等行业合作伙伴，联合发布四大解决方案。城市管理可能成为多模态AI率先应用的方向
17.
宝色股份 熔盐核反应堆将大规模商用，公司产品涉及钍基熔盐堆
核电里的堆芯容器及管道、管路、支撑装置、熔盐光热转换系统
18.
银之杰 AI+
数据要素 +券商+字节合作+
跨境电商19.嘉禾智能
子公司思派康拥有发明专利脑电波采集
通信系统 、通信帧的生成装置和读取装置，即用脑电波来控制VR与AR眼镜，为华为骨传导耳机代工，大概率为华为骨传导眼镜代工，二者大概率结合具备接入AI大模型接口
20.
金自天正 大股东钢研集团与华为签署战略合作协议，携手打造行业多模态应用
广州668
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