12月11日早热点新闻

一、鸿蒙: 明年一季度有望成为独立系统

驱动: 2023年12月9日消息，2023 华为花粉年会今日在松山湖基地举行，余承东预告，华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。

独立系统:券商预计华为计划2024年一季度鸿蒙NEXT成为全新独立系统。新版本去掉传统Linux内核以及AOSP等代码，并向所有开发者开放

大厂入局:2023年12月7日，支付宝宣布入局HarmonyoSNEXT。从8月HarmonyOS NEXT推出以来，美团、小红书、哗哩哗哩等近半数Top 20移动互联 网应用已启动鸿蒙原生应用的开发。
全面合作:华为已与合作伙伴和开发者在社交、影音、游戏资讯、金融等18个领域全面展开合作，在HarmonyOS独特的全2场景分布式体验、原生智能、纯净安全大模型AI交互等方面HarmonyOS NEXT筑了差异化优势

相关公司:

鸿蒙OS相关公司

润和软件 江公司全面融入OpenHarmony生态，成为开放原子开源基金会OpenHarmony开源项目的发起和共建单位之

拓维信息 :公司基于开源鸿蒙技术底座自研推出行业操作系统“在鸿OS”，目前已率先面向教育、交通等领域

拓维信息:公司基于开源鸿蒙技术底座自研推出行业操作系统“在鸿OS”，目前已率先面向教育、交通等领域发布。

九联科技 :公司已于今年成立鸿蒙实验室，同时参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作，与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

诚迈科技 江公司有参与华为鸿蒙系统的开发社

软通动力 : OpenHarmony方面，公司累计推出3款商业发行版OS，并率先完成OpenHarmony的PC端适配。

优博讯 ，公司以金牌捐赠人的身份加入“开放原子开源基金会”并以项目群B类捐赠人的身份参与到开源鸿蒙项目中，并为OpenH armony金融专委会会员。

证通电子 :在OpenHarmony生态委员会中担任委员，金融支付专委会中担任副会长等角色
中科创达 2023年4月，子公司奥思维以OpenHarmony 3.2为基础，推出OSWare SE 通用显示操作系统发行版1.0版本

生态伙伴

常山北明 :全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴。

科蓝软件 江公司深耕在OpenHarmonyt金融先后落地OpenHarmony版本的手机银行以及数字人 民币钱包等北向金融应用实践。

芯

科蓝软件江公司深耕在OpenHarmonyt金融先后落地OpenHarmony版本的手机银行以及数字人民币钱包等北向金融应用实践。

芯海科技 公司是鸿蒙八家生态合作伙伴中唯一一家具备“芯片+解决方案+算法”的供应商。
鸿蒙应用相关公司

北信源 (信息安全 )、常山北明 (集成服务)、汉仪股份 (鸿蒙字体&主题)、四维图新 (华为地图)、科蓝软件(华为 钱包)、梦网集团 (华为生活)、超图软件 (华为地图)、彩讯股份 (华为邮4E7T件)、长亮科技 (金融科技 ) 、狄耐克 (医护对讲) 。

二、信创: 数据库龙头上市在即，信创或迎新行情

事件:2023年12月7日盘后，达梦数据公告上市申报反馈，预示着搁置近一年的上市之路重启，距离国产数据库龙头上市更进步

2023年Q3(逆势增长) : Q3营收同增3.2%，归母净利润同增4.65%;预计全年营收7.6亿元，同增10.46%，归母净利润干2.85亿元，同增1.43%，整体经营良好

规模:招股书中，提到，2022年，我国数据库市场规模404亿元，至2027年,书达到1287亿元，CAGR 26.1%，需求旺盛，此外非市占率 (本地)上，达梦占 6.63%，国产仅次于华为排名第二。机构给予达梦目标市值约495亿。达梦数据作为信创数据库软件龙头八商，市场关注度高，顺利上市后有望提振整体板块估值水平

相关公司:

中国软件 (335亿):涨停。持股达梦数据18.91% (发行后)对应达梦折至中软94亿。
海量数据 (54亿):上市公司中关系型数据库唯一标的
太极股份 (196亿):国产数据库龙三广商，仅次于达梦数据库
星环科技 (88亿) : (向量) 数据库业务。
英方软件 (50亿):数据容灾备份。

三、光芯片: 关注100G EML以及CW光源突破方向

事件:2023年12月8日，源杰科技 、长光花芯、光库科技 等股价异动。

供需紧张!传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200GEML，年中时市场预期2024年将供不应求，机构观察从4季度开始已出现紧张迹象，100GVCSEL (发射激光器) 良率不佳、需-YET求外溢到EML，EML需求更加强烈。新方案薄膜酸理的材料特性决定越高速率其方案越占优，发挥空间在1.6T、3.2T光模块产品上。

硅光方案的800G光模块: 从增量逻辑上看，CW光源较为突出。传统方案100GEML国内追赶海外大厂，硅光CW光源国内与海外同步红国内厂商70mw、100mw产品已在国内外大厂验证、有些甚至实现小批量出货，硅光方案放量后国内厂商有望先行受益。

相关公司:

源杰科技 (154亿): 具备光芯片的封装技术。100GEML产品特性可与海外产品对标，更高速率的产品200GEME已在研发阶段。

仕佳光子 (65亿):硅光光模块产品主要包括CW光源、AWG以及平行光组件。CW光源已送样多家客户，目前验证进展顺利ED未来有望放量。800G用

仕佳光子 (65亿):硅光光模块产品主要包括CW光源、AWG以及平行光组件。CW光源已送样多家客户，目前验证进展顺利ED未来有望放量。800G用平行光组件和AWG相关产品等无源产品已量产。

四、AI PC: 将迎多重催化

驱动三星电子将于2023年12月中旬推出全球首款人工智能 (AI) 笔记本电脑。LG电子 和惠普 也计划推出AI笔记本电脑驱动2:英特尔 宣布将在2023年12月14日正式发布面向下代的AIPC的英特尔酷睿Ultra处理器。

市场空间:

全球: Canalys预计，2024年AI PC出货量将超过5000万台，具备Ai功能的PC总出货量将取得19%左右的市场份额。到2027年，60%的PC将具备AI功能

国内:根据IDC预测，AIPC(不含A平板电脑)在中国市场渗透率2023年8%、2024E55%、2025E75%
AI软件工具链。英特尔OpenVINO，可以协助AI开发者调用底层Intel芯片的CPU、GPU、NPU计算资源。

AI应用生态: Enable全球超过100家软件厂商的AI功能Enable300款AI加速应用。

相关公司:

品牌/ODM:华勤技术 、联想集团

电源:奥海科技 、泰嘉股份 ,

结构件轻量化:春秋电子 、光大同创

PC芯片国产化:希获微、帝奥微 、聚辰股份

边缘算力:广和通 、美格智能 、移远通信 ，

五、鸿蒙:首届人才生态大会即将举行

驱动首届OpenHarmony 人才生态大会将在2023年12月12日于上海举行

具体内容:主要面向关注 OpenHarmony 人才生态的各高校教师、社区共建单位代表等，介绍社区生态及人才进展、展示操作系统的技术革新、分享阶段性技术成果。

繁星计划:宝大会将发布内容共建“OpenHarmony 繁星计划”面向教材、课程、MOOC以及 Demo 案例征集共建，号称能够“助力快速课程构建”

相关公司:

软通动力 :间接持股45%鸿湖万联 (本次会议合作方)

九联科技:全资子公司广东九联开鸿 (本子会议合作方)。

九、周末重要关注事件：

1、ZZJ会议: 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策

事件: 2023年12月8日盘后消息，12月ZZJ会议总体定调偏积极，其中

1)以往ZZJ会议&中央经济工作会议主要强调“稳中求进”这次新增了以进促稳的新提法
“加力”前置于“增效”。自1995
2)财政端新增了适度加力，年以来的历届中央经济工作会议通稿中，这是第一次对财政政策作单独的“加力”表述。“灵活”前置于“精准有效”
3)货币端新增了灵活适度

2、华为:颠覆性产品疑云

事件：2023年12月10日，余承东在华为花粉年会上表示“明年华为会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品，这将改写这个行业的历史书”

猜测:
1、该产品或是MR产品，此前有相关网传调研称华为MR目标与苹果 Vision Pro看齐，但由于人手不够，2024年也不-定面世
2、空中成像产品，这是一种全新的显示、交互技术，可以实现空中无介质成像的同时，做到人与空中实像的直接交互

3、基因编辑: 美国FDA批准全球首个疗法

事件公2023年12月9日消息，美国监管机构批准首个Crispr基因编辑疗法，用于治疗镰状细胞病

十一、守则有余

每逢年底，行情总是很不好做，相比较弹性而言，安全性是第一位的，因为很明显，钱是在容易赚钱的市场中才能赚到，现在不是容易赚钱的时候市场。看着高位股一个个接二连三的的崩盘，低位弱势股阴跌后又开始加速下跌，让人心惊肉跳，稍微一个不注意就会入坑。

防范风险，尤其要避免以下类型的个股:

1、辨识度不足够突出。

2、没有足够硬、容易证伪的逻辑支撑。

3、上半年被爆炒过。

4、近期有过足够的拉升且目前处于高位。

   对于这样的票，务必高度警惕。下杀下来是要让你断胳膊断腿。举两个例子，天威视讯 、果麦文化 ，这两个都是散户聚集型，也就是东财藏獒偏爱的品种。天威视讯，最近被炒过。上周四还是收出涨停，因为重新进入监管，周五一字跌停，跑都跑不出去。同时天威视讯持有点众科技那么点股权，完全不支撑他眼下的市值。

麦果文化，12月1日周五因为收获20厘米，而在周末被各大V爆吹的麦果文化，所谓AI校对颠覆校对业，AI动漫新奇特，上周被暴揍。究其主要原因，2上半年已经被炒爆过，整个11月份也有了足够的拉升，而所谓的AI校对，也就是充其量能给麦果文化带来六七个亿的营收增量。并非有多大的足够

，十二、关注公司思考：

   针对上周关注的AI应用，讲过长城不是一条修成的，金矿也不是一天挖出来的，一天表现不能说明什么，主要要看相关注公司有没有“自我修复、自我完善、自我循环、自我加强”的能力，现在看，已经渐入佳境。不论是PIKA，还是谷歌多模型，市场都给了积极的反馈。

   而上周重点挖的格灵深瞳 、乙道信息，总体表现虽不及预期，但起码较稳。你要接受事物的两面性，较高股涨起来行云流水，但风险较大，低位股涨起来拖泥带水，但安全系数高。

1、关注亿道思考：苹果的MR，京东 已经预售，31599的眼镜，不会像AIRPOD那样有多大的市场，人们心理上是不易接受一副眼镜价格要远高于最高端手机的，但它会在媒体上掀起一股热潮，并且很多人是愿意尝试1000多一副眼镜的鲜儿。新消费电子 ，或者在媒体引起热议的，从过去经念还没见过不被炒作的，数源科技 5G手机壳都能炒上一番，看乙道信息单单白牌MR就能支撑他的炒作，虽然连续三天收出上影线，技术图形不甚理想。但这类票更多的还是要看周线，从周线上看乙道信息还是处于初期。而他当下的推动性就是WM持续讲的热点价值模式符合的公司。

2、赛利斯M9，诸多门店签署了

2、赛利斯M9，诸多门店签署了首消必胜的承诺书，官方媒体也开始下水替华为进行吆喝，一直说，赛力斯 是最大的逻辑，就是有史以来最大的消费品爆品（划时意义的车皇），这是中国股市上从来没有过的定位，如果你硬要找一个类似公司定位的案例。以便更好的理解，那么告诉你，另外一家公司就是智能手机时代的苹果，当然赛力斯是迷你型的苹果，毕竟苹果市值三万亿美元，赛力斯眼下连200亿美元市值都没有。

   所以M9对于赛力斯而言，也意味着基本面的蜕变，赛力斯由此，也将实现自身变化的三部曲，第一步，落后于理想、蔚来 、小鹏，第二步，与理想、蔚来、小鹏比肩，第三步，永远甩开理想、蔚来、小鹏，仅次于特斯拉 。(但也要合理做好风控去博弈才更适合。)

风险提示:
以上仅个人复盘资料，不构成投资建议，投资有风险，交易需谨慎，成年人要为自己的交易思考判断，对自己行为负责！$赛力斯(sh601127)$