CPO中的败类 | 周一看盘

前情回顾：开盘清掉了广博股份 ，持股豪美新材 ，盘中还做了一个小T，可惜押对了板块，走势却差强人意，简直是CPO中的败类+人渣。

从市场方面来看，风口围绕三个方向：
第一，多模态
第二，CPO
第三，氢能源

前两个基本是紧密联合，多模态推动CPO需求，但是氢能源没有查到任何的消息，难道是这个（京津冀角力氢能技术 北京将建国家级电池汽车全产业链检测重点实验室），或者是（远程星瀚H醇氢电动重卡1341公里寒区长测仅用一箱绿色甲醇）？

也有一种说法就是新能源华为汽车炒了一波，该轮到氢能源了，这个逻辑先放着，板块先观察吧，只是做好这些思路准备。

公告：三孚股份 （电子气体产品通过台积电 质量验证并实现首批正式产品交付）
多模态：华立股份 、网达软件 、苏州科达 、声迅股份 、元隆雅图 、金字天正、华扬联众 、工业富联 、盛视科技 、引力传媒
CPO：华工科技 、五方光电 、剑桥科技 、腾景科技 、动力源
氢能源：四川金顶 、全柴动力 、汉马科技 、中持股份
影视：文投控股
天然气：南京公用 、胜通能源 、新天引力
PCB（AMD大涨）：奥士康 （AMD概念）、骏亚科技 （PCB+毫米波雷达）
国产软件：中国软件 （武汉达梦重启IPO，公司持有25.21%）
消费：国旅联合 、沐邦高科 （新零售+光伏）
医药：通化金马 +双成药业 （阿尔茨海默概念）、安图生物 （医疗器械）

其它：
标准股份 （西凤酒借壳预期）

1，多模态，为什么不叫AIGC了？因为谷歌发布Gemini，多模态效果超GPT4，所以一律改叫多模态。

这块其实也有质疑，就是质疑谷歌造假，我更倾向于有夸大的嫌疑，包括周五晚上谷歌的股价也是绿油油的，当然这点跌幅说明不了什么。

其实多模态的本质就是AIGC，我看到交易软件基本都增加了AI多模态这个板块，以同花顺 为例子。但是里面的个股太少，比如上面封板的就三个多模态，而整个多模态封板的其实达到了10只。

所以这块其实很难真正的论述哪个股是真的多模态，看成是AIGC就行了。

这个板块真正的落实到交易，其实很尴尬，因为板块分化很大，包括果麦文化 、力盛体育 、恒银科技 、中信出版 等一堆绿油油的都是AIGC，也可以叫多模态。

包括信雅达 也在调整，所以整个板块很混乱，逻辑上的混乱，你没法界定哪个股能涨，哪怕你买对板块，可能也是亏的一塌糊涂。

甚至找不到启动的逻辑，因为最小盘并没有涨，启动无序，逻辑混乱，我基本不考虑这板块。

至于很多人提到的中文在线 ，这个股有两个硬伤：第一，它和天威视讯 捆绑的太深，目前天威一字跌停，它还在监管期。第二，我专门查过它的资料，它是推特 上就272个关注，最多的一条留言7个。油管上面最新的视频播放量不过万，粉丝35.3万，最新的视频是3天前，评论1。最热的那个视频是560万次播放量，留言1325条。（但是不可能直接跌到评论1，播放量不过万，所以是否刷榜，大家自行判断）
国际抖音因为需要拔卡，我周末没有专门去弄，从上面两个热门APP数据可以看出一些端倪。
说实话我在某球上发表了这些观点，被人喷惨，因为触及了别人的利益，上面的数据我是21.52分刚刚查阅的，实事求是。

2，CPO，逻辑上是谷歌大模型配套TPU V5版本，加强了OCS光交换技术应用，就是光模块。这块周五已经是高潮了，能不能持续是一个问题，我对于当日高潮的板块一般有两种观点。

第一，当日高潮，次日没法接，因为已经形成了一致性和大量的获利盘，别人随时可以兑现。
第二，如果是大题材后面还有大把机会，但是如果你冒险第二天去接，很可能被小题材坑杀。

这CPO不是什么新东西，包括谷歌的多模态大模型也只是ChatGPT的升级版，都是借着消息炒一波。

要想重回以前的那种大行情，基本很难了。

3，氢能源，这块有预期差，但是找不到真正上涨的动因，先观察。

4，牛股点评：
（1）标准股份，炒的是西凤酒借壳，像环球印务 盘中异动也是炒的这个预期，包括最近上串下跳的新兴装备 （控股股东长安汇通，为西凤酒第二大股东），都是炒的西凤酒借壳预期。

从这点上看，曲江国资委基本不可能了，因为曲江国资四大借壳西凤酒传闻的股（曲江文旅 、西安饮食 、西安旅游 、人人乐 ）基本连续杀跌。

无论哪种情况，标准股份分时图上已经进入了加速阶段，要么顶一字涨停，要么出货。

（2）四川金顶，前面二板炒锂电池，现在又成了氢能源最高板，周五放出了巨量，同时板块周五也得到了加强，如果资金想利用它打造氢能源龙头的话，合理的走势要大幅高开才算，一旦低开大概率就是出货为主了。

（3）文投控股，找不到看多的理由，因为影视概念的北京文化 已经杀跌，同时公告（公司应偿还东方弘远的第二期本金2亿元尚未完成支付），这个消息其实是12月1日公告过，为什么再次公告一次。

如果说要洗盘，那也是板块大热群情汹涌拿不到筹码的时候拿点利空说事，现在是最受益的影视股北京文化调整杀跌，一堆高位股杀跌，天时地利人和啥都没的时候，放这个公告感觉是想撇清责任。

（4）五方光电，第一个板是炒苹果 的MR，第二个板才算CPO，今天算是赶上了，莫名其妙成了CPO小高标，本质还是跟着板块动，没什么特别的，属于被动封板，它分时图上非常明显跟风华工科技。

华工科技是在10.42分封板的，它就在10.42分启动的，所以它的本质就是跟风，算是板块老二。

后面要想超预期走出来，至少要先比华工科技封板才算真正的走强。

（5）华立股份，多模态概念，在板块里属于跟风性质，因为在它前面有网达软件、苏州科达，同时它放了巨量，注意风险。

很多时候跟风股放巨量，往往是资金在出货，但是板块强势勉强续命封板罢了，它能走多远取决于板块，同时板块强势它勉强能跟涨，一旦弱势，它必然率先受到波及，建议谨慎。

（6）网达软件，它前期是跟着信雅达的，但是它比信雅达更强的一点是，信雅达纯粹是瞎炒，而网达软件算是涉足了大模型概念，如果周一信雅达补跌，它要先顶住这波冲击能走强，才能真正的看高一线。

（7）引力传媒，它是近期唯一的逆着全部高标补跌，依旧敢于连板的品种，早上的走势才是正常的，下午尾盘那波拉升感觉是强行续命，因为不拉尾盘肯定崩，次日再补跌亏的更惨，如果尾盘强行拉升封板，反而能更顺利的出货，因为凭借多模态板块效应，给人一种弱转强的感觉。

如果次日多模态走强，它能凭借板块继续拉一波再跑，如果多模态低于预期，那么它也可以择机出货，因为总比尾盘大幅回落，次日跌停的剧本好。

因为资金估计也看到了这一点，除了多模态就是CPO，两者本身就是紧密关联的，所以大概率市场没得选，这也是引力传媒敢于铤而走险的缘故。

（8）苏州科达，AI大模型先锋品种，典型的一波到顶的品种，板块需要它打先锋，开板放量即是卖点。

（9）三孚股份，属于公告板，产品通过了台积电的认证，我看了下国联证券 研报还给了它买入评级，目标价格是24.6元，目前这价格再来2个板，基本就到目标价了，它的订单是40万，象征意义大于实际意义。

那么它炒业绩明显不现实，炒的台积电供货预期，以及品牌效应。就走势上来看，底部放了巨量，意味着有资金开始入场做多了，如果第二板是洗盘分歧的话，那么明天必须大幅高开才合理，否则要注意风险。

5，综合点评：涨停板33个，炸板17个，跌停12个，绿盘3670，红盘1316，这样的数据很难上仓位。

其次，CPO一致性，多模态没好品种，氢能源暂时要观察，我的建议是空仓或者极小的仓位参与一点点。

往期回顾：交易那些事系列（新手必看）