联华证券：利好！“光”的力量爆发 光模块板块大涨

周三圣龙股份 、东安动力 等多股上演“天地板”。周四新诺威 、福瑞股份 、协创数据 、宝利国际 等趋势股大跌。

今天上午，不少高位股又崩了，天威视讯 一字跌停，文一科技 、中广天择 、昂立教育 、摩恩电气 等个股也跌停。而这些高位股释放的抱团资金，势必又会寻找新的热点。


今天上午，受到隔夜美股AMD、谷歌等龙头股大涨刺激，科技行情比较明显，AI硬件端爆发，光模块板块大涨4.46%，居板块概念涨幅榜前列。光模块曾是上半年最强的板块。对此，网友高呼：今天，“光”的力量回来了！

此外，芯片概念也表现活跃。

上午收盘，上证指数 上涨0.43%，深证成指 上涨0.56%，创业板指 上涨0.54%。新股N中远通 表现亮眼，上涨374.5%。

光模块板块大涨

今天上午，AI硬件端表现活跃。

其中，光模块板块大涨，腾景科技 、天孚通信 等个股涨幅居前。

最新价：15.76

涨跌额：1.43

涨跌幅：9.98%

成交量：149万手

成交额：22.7亿

换手率：0.75%

市盈率：17.41

总市值：3131亿

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慧为智能 (13.5 18.11%)鑫汇科 (15.18 7.28%)光大同创 (68.44 5.80%)传音控股 (127.77 4.58%)
相关板块
ChatGPT概念(0.76%)5G概念(0.61%)苹果 概念(0.57%)消费电子 (0.50%)

海光信息 、中际旭创 、浪潮信息 、新易盛 、华工科技 、中科曙光 等AI硬件龙头股上午成交额冲进A股前十。

谷歌刚刚发布的人工智能芯片Cloud TPU v5p是AI硬件端大涨的催化剂之一。按照谷歌的说法，与TPU v4相比，TPU v5p的浮点运算性能提升了两倍，它训练大语言模型的速度比TPU v4快2.8倍。

国盛证券表示，随着高端算力的芯片密度持续提升，传统的风冷散热方案难以满足散热需求，效率更高的液冷方案应运而生。在TPU v5p如此高密度算力下，谷歌大概率会使用液冷技术，同时，从谷歌公布的旗下数据中心PUE值，也可推断出其已大规模应用了液冷方案。

民生证券表示，谷歌作为自研算力新势力，有望激化算力市场良性竞争，进而降低算力使用成本。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下，算力基建产业链将持续受益，推荐关注光模块产业链标的。

多模态AI板块也大涨，苏州科达 等个股涨停。

最新价：8.03

涨跌额：0.73

涨跌幅：10.00%

成交量：7.95万手

成交额：6381万

换手率：1.61%

市盈率：-9.35

总市值：40.4亿

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声迅股份 (32.64 10.01%)浪潮信息(36.08 5.59%)中科曙光(41.21 5.18%)视声智能 (15.73 4.38%)
相关板块
全息技术(2.17%)量子通信(0.81%)信创(0.75%)远程办公(0.68%)

市场人士表示，以Pika 1.0和Gemini为代表的AI多模态模型不断突破，或推动大模型在工具、教育、办公、电商、营销等领域的应用加快落地并打开商业化空间。建议继续布局AI应用的两个方向：一是已推出产品并开启商业化的AI应用领域，包括工具、教育、音乐、校对、营销等；二是将受益于AI视频生成等AI多模态模型的游戏、影视等IP开发领域。