赛威电子，慈星股份，

$赛微电子(sz300456)$$慈星股份(sz300307)$

  一只在未来有10倍空间的慈星近几年在主业拓展方面即机械智能化、机器视觉、机器人 方面也有长足进展：机器人板块有固高自动化，掌握机器人的核心技术，包括控制器及驱动器。旗下的盛开互动是研究是国内首个数字媒体与新型互动技术研发机构，掌握AIGC及LLM自然语音处理技术，而旗下的慈星机器人研究院则掌握了3D视觉技术。目前股价未反应这些优质的价值。
  慈星股份 参股武汉敏声
1、慈星目前持有敏声股10.44%，是二股东且具有优先入股权及收购权，也就是说敏声在未来再融资慈星有2亿优先投入权；在原有股东有退出时慈星有优先收购权，意味着慈星在敏声中的股权比例有进一步增加潜力。

2、武汉敏声是干什么的？要搞清处这个问题，首先要知道华为在美国打压限制后为什么就弄不出5G手机？一是麒麟9000S芯片无人代工了，另一个就是射频模块中的核心部件BAW滤波器被米国完全控制了，不供华为了，所以华为手机市场份额差不多就清零了。武汉敏声就是在这两年把BAW滤波器突破了，具有完全自主知识产权了，技术完全达到世界先进水平了，属于突破“卡脖子”技术。

3、2023年7月赛微和敏声联合产线量产，9月华为m60发布，诡异吧，但官方就是不说m60用没有敏声的BAW滤波器，不官宣，让市场猜、猜、猜！！！咖啡认为非它莫属，为保护供应链安全的权宜之计罢了，迟早会见公婆的。

4、目前市场对BAW滤波器逐渐在发酵，但市场中似乎都把BAW滤波器弄到赛微头上去了。BAW滤波器是跟赛微有关系，但它仅是一个代工而已，好不！BAW滤波器设计、专利、产品所有权、经营权非敏声莫属。
   在2023年7月31日，武汉敏声战略融资暨敏声-赛莱克斯北京8英寸BAW滤波器联合产线量产仪式上，“赛微电子 ”董事长杨云春先生上台致辞如是说：“对武汉敏声实现BAW滤波器自主可控生产取得的成就表示祝贺。

5、目前敏声-赛莱克斯北京8英寸BAW滤波器联合产线产能：每月2000片8英寸，但有能力扩产到每月10000片。公开信息知：一片可以切割4-5万粒BAW滤波器，一部手机用70-100颗，价值在25-40美元，按目前市场里生产射频、滤波器的几家公司产品毛利率均在30%左右一点，可以算算，如果达产每月10000片计，保守估计可供6000万部手机，一部手机中BAW滤波器毛利按10美元计，一年BAW滤波器就有6亿美元约40多人民币亿元毛利，敏声牛吗，那二股东的慈星会不会重新估值？

6、粘上华为这棵棵树，加上过去华为手机高峰出货量可在2亿多部，再联想下：敏声还融不融资？上不上市？是直接ipo还是其它途径？至少具有想象空间。如彼时叠加市场将出现爆发性上涨的行情。