谷歌大涨 | 周五看盘

前情回顾：今天的交易相对简单，清掉了亚威股份 、国泰环保 ，盘中买了点豪美新材 、广博股份 ，都是轻仓为了保持盘感。

这里简单的说下这四只的逻辑：
第一，卖出国泰环保是因为国机通用 炸板，所以卖了。如果后期锂电池超预期，那后面再接就行，没有必要让自己陷入被动。

第二，卖出亚威股份是我看到了文一科技 跳水，出于风险的考量也选择兑现利润，虽然不多。

第三，广博股份是因为文化传媒大涨，买的时候我也考虑过，盘面上的文化传媒其实走的都是AIGC、数据要素 、短剧、影视，而它都不沾边，只是抖音概念，所以它的收跌也能理解，单纯的想看看能不能蹭一下。毕竟当时它和引力都是炒抖音。

第四，豪美新材是因为看到了CPO大涨选择的低吸，同时CPO其实也受益于大模型的炒作。

从盘面上看涨停39只，跌停16只，有三个跌停的创业板，最可怕的是昨天没有补跌的强势股，今天纷纷补跌，比如西陇科学 、三柏硕 、银宝山新 、文一科技 等。

这意味着今天安 全的股票，明天不一定安全，所以这个阶段只做一件事，空仓或者轻仓，放弃追涨。

公告：天汽模 +汇鸿集团 （股权转让）、三孚股份 （公司电子气体产品通过客户质量验证）文化传媒：北京文化 +文投控股 +中化岩土 +上海电影 （影视）、龙版传媒 +出版传媒 （文化传媒+数据要素）、天威视讯 （短剧）、引力传媒 （短剧+AIGC）、国脉文化 （AIGC+文化传媒）、中广天择 （AIGC+短剧）新能源汽车：摩恩电气 +精伦电子 （充电桩）、AIGC：信雅达 、力盛体育 、苏州科达 、昂立教育 、华立股份 、润达医疗 、引力传媒（短剧+AIGC）、视觉中国 （数据要素+AIGC）、国脉文化（AIGC+文化传媒）、当虹科技 、中广天择（AIGC+短剧）锂电池：四川金顶 、时代万恒 消费：一鸣食品 、龙头股份 、惠发食品 数据要素：亚联发展 、龙版传媒+出版传媒（文化传媒+数据要素）、视觉中国（数据要素+AIGC）、上海建科 无人驾驶：日海智能 苹果 MR：五方光电 、盈方微 CPO：瑞斯康达 房地产：光大嘉宝
其它：标准股份 （西凤酒借壳传闻）
不明：东晶电子
1，文化传媒，板块有四个分支，分别是影视、AIGC、数据要素、短剧。

第一，影视，这块是最强的，两市的影视股有21只，但是从里面很难筛选到位置低+辨识度高的品种，基本是属于狗咬刺猬难下嘴。

第二，AIGC，其实这块分歧很大，以果麦文化 为例子，它是AIGC+文化传媒+数据要素，基本热门都叠加了，但是开盘即是最高点，按开盘价格买，当天这货能坑你十几个点。

而AIGC的概念是117个，你如何能从117个里选到能涨停的那个？而且AIGC本来是要出货的，你可以看到部分封板的AIGC是预备出货的，比如网达软件 、引力传媒，那是因为谷歌又给整个板块续命了。

所以这块本身就存在了不确定性的因素，所以很难真正的参与进去，因为找不到合适的标的。

而且现在是亏钱效应最强的时候，一旦犯错，成本会非常非常高，包括中文在线就是AIGC+短剧，我都没有信心去买它，因为这个位置可上可下，一旦向下那就是雪崩之势，所以不敢赌。

所以AIGC本身可以看成是一个偶然随机的炒作，都是外围引起的，本身大部分AIGC很难变现很难真正的产生利润，很多甚至只是一个概念。

我这块找不到任何让我觉得可以出手的品种，从今天部分个股雪崩来看，我甚至对中文在线都没有信心，因为前段时间中文在线被爆出短剧APP买榜做局，一旦这玩意实锤，那简直要了老命，尤其是现在严打的时候。
近日，中文在线（300364）旗下短剧APP “ReelShort”的争议在社交媒体上引发热议。有媒体指出，“ReelShort”存在买榜做局的行为，其总榜上升看似火爆，但在其他平台却无人讨论，YouTube预告片播放量也没有提升。
财闻网了解到，为了深入了解该事件，有市场人士求证了“ReelShort”的X平台账号。令人惊讶的是，该账号仅有80个关注者，一共发布了13个作品。这与投资者所描述的火爆场面大相径庭。据调查，买榜做局现象在APP应用市场并不罕见。一些开发商通过购买榜单位置、刷单、甚至是制造虚假数据来提高其应用的曝光率和下载量。这种行为严重破坏了市场公平性，损害了其他开发者的利益。
对于“ReelShort”被指买榜做局的问题，网友认为，如果“ReelShort”没有买榜做局，那么其总榜上升的火爆场面应该能得到其他平台的相应反馈。但现在的情况是，“ReelShort”在X平台无人讨论，YouTube预告片播放量也没有提升，这无疑让人对其数据的真实性产生怀疑。
第三，数据要素，这块是龙版传媒为代表，包括晚上也有数据要素的利好，但是盘中已经提前反馈了，上海建科+遥望科技 的下午那波急拉。

说实话没法接了，别人提前入场了，你怎么玩？

第四，短剧游戏，这块的核心是天威视讯，但是这个位置你怎么去接？一旦补跌调整，会非常惨烈，尤其是明天还面临前期套牢盘的位置，一旦新高解放套牢盘必然是抛压如潮。

近期新高的股基本都凉了，比如伟时电子 、圣龙股份 、银宝山新。

那么，肯定会有人说，我买低位的可不可以？目前这个情况，一旦高标出问题，低位的根本绕不开，因为这不是板块的高低切换，而是反抽。

高低切换是板块上升中的分化，反抽则是选出代表性的个股反弹，天威视讯到今天反弹了多少天了，所以你低位的如果这几天都没怎么涨，后面压根很难了。

点评完了文化传媒，等同于两市热门的板块都点评了，其它的就不赘述了。

2，牛股点评：
（1）信雅达，被谷歌续命了，只能说是命好。晚上谷歌大涨，可能还会刺激下AIGC这块，但是信雅达没什么参与价值了，因为利好当前，资金要么选择继续顶一字，要么就是直接出货。（2）昂立教育，AIGC概念，尾盘的拉升感觉是强行续命，要想走的更远，它至少要干掉信雅达、龙版传媒才能看高一线，目前它还是在信雅达的周期内。（3）龙版传媒，它本身其实不属于短剧游戏概念，就是玄学+旗下有个多维边疆产品，不知道是算AIGC还是数据要素，反正晚上数据要素澄清了，就是里面的控盘资金很厉害，一旦调整必然雪崩，这位置风险远远大过利润，注意风险。（4）摩恩电气，今天它带动了部分债转股概念，像光大嘉宝、上海建科都有债转股概念，但是它本身其实是炒作充电桩的，晚上上海自贸区有利好，它更是受益。
其实我更倾向于资金大概率知道点啥，所以区区一个没有板块效应的充电桩能顶2个一字，意味着资金可能是先知先觉，那么不可能漏一点汤出来，基本开板=出货。（5）一鸣食品，资金留着它围魏救赵，救惠发食品，分时图上看一鸣食品10.04分封板的时候，正是惠发食品起爆的时候，所以一鸣食品的掩护任务算完成了，后面能不能超预期走出来？先观察吧，至少这样的玩法大概率要高开才合理，一旦低开那就是弃子了。

综合点评：一圈下来，全是臭鱼烂虾，没什么看的上眼的，多注意风险吧。明天可能两个小预期，第一，AICG的超预期会不会激活（算力、CPO？）。第二，锂电池板块会不会修复？
这些只能让市场给出答案了，策略无非就是市场炒啥了，有低位辨识度的摸一把就行。
大块吃肉的节点过了，小仓玩玩就行，别追涨，别上头！