等等等等等等等！

最近行情走的还是比较弱于预期，尤其是在美债+美元走弱的背景下，本来实际上是该利于风偏提振的，但市场整体情绪却并不高，三大指数到下午集体翻绿......

从现在的风格上看，微盘股是讨论的中心，就比方今天的热点北交所，就是微盘股的典型。

而微盘股风格占优，本质上就意味着市场正在有意避开大市值个股，都往小市值里面扎堆。

原因无非还是那两个，一个是缺增量资金，另一个是机构方向还在出清。

再来细看市场主体：机构+外资现在根本没什么活力，市场基本上全靠游资+量化+散户活跃。

而游资+量化+散户这个组合又很诡异，因为游资偏情绪流，量化看图形，散户只会跟风，综合导致了现在市场极端博弈的炒作，不夸张地说，现在市场大量活跃股，都是被这一批资金掌控的。

当然，抛出这些以外，市场局部肯定也有一批逻辑派资金，毕竟也不是机构们都全体躺平，也不是说所有的游资都是情绪流玩法，市场永远都没有绝对的风格一边倒。

这批资金目前肉眼可见的，就是在AI产业里挖掘，但打的都比较分散，没有形成很强的板块效应。今天异动的主要有：

朗玛信息 20cm，AI医生大模型备案。

联特科技 20cm，光模块上半年老龙。

华工科技 ，盘中传言LPO产品送样英伟达

另外，老的一批算力租赁+华为算力个股，今天出现集体亏钱效应。

恒为科技 、思特奇 、森远股份 、中贝通信 、恒润股份 等等，包括周末狂吹的HBM。

这一部分前几天我就提示过风险，没什么太值得吃惊的。当时算力租赁涨价和华为昇腾讨论热度非常高，事后看基本上热度最高的那段时间，就是高点了。

然后还有个值得讲讲的，最近英伟达产业链个股有点起色，但很神奇的是，你会发现，英伟达的段子多了起来......

说实在的，舆论有时候就是这样，从慢慢升温又到慢慢降温，对于炒作的酝酿和退潮。就像现在再提华为手机汽车的不多了，对应这个板块也是退潮周期。

因此，今天晚上英伟达的财报是一个看点，上一次Q2英伟达超预期，但市场预期也很高，基本上全市场都在关心这件事情。

这一次，好像提的人不多了，关注度不高是好事，晚上可以重点看一看。

祝您股市长虹，永创新高！