HBM发酵

指数继续震荡，没有太大的变化，波动的没有什么意义，K线上也没有给到转强或者转弱的信号，继续震荡看待。

短线情绪上和题材方面有所回暖，HBM概念、CPO在盘中活跃，资金还是回流了科技，在前面的文章中强调过，资金大概率还是会在科技里面卷土重来，现在没有哪个赛道的逻辑比科技更强，会议期间资金也尝试过新能源赛道，但是拉不动，套牢筹码太多，行业还在内卷中，产业趋势并没有实质性变化。
HBM、CPO在前面的文章中也重点强调过，算力和存力作为AI里面两大核心，AI的快速发展，对算力和存力的需求会明显提升，消息面上，媒体报道，随着AI芯片竞争的加剧，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍。全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。其中SK海力士在本周透露，预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗。英伟达 最新推出首款提供HBM3e内存的GPU H200，也是对先进封装和HBM等分支推动逻辑是比较硬的，国内这块能够受益的就是一些材料供应商和设备供应商，华海同学 、香浓 同学之前文章中都多次提到过，周五HBM开始发酵，华海诚科 已经20cm。


温馨提示：股市有风险，投资需谨慎，文章中所涉及的所有个股为随笔，均不构成任何投资建议，不具有任何指导作用！