深度复盘：居然反转了（11.17）

大盘周五沉寂一天之后，午盘以后出现了反转。

我能理解的情况是，前一日的各种利空消息并没有什么释放和发酵，反而继续合作的意愿比较明显，因此在早盘消化完利空情绪下，HBM和汽车两大题材，带动市场情绪，进而反转。

一、整体盘面：

市场的大主线，还是在算力及汽车中，只不过炒作的分支题材各有不同而已，汽车无非就是问界、智界以及最新的小米汽车，最新的就是理想汽车 发布的MEGA。

算力上，传言英伟达 要复供A800，但近期机构不断覆盖的是HBM的逻辑，至于其中逻辑，大家自行去学下就不赘述了。
另外今天一个小题材蹦跶下，就是机器人 ，聊胜于无吧。

盘中题材：
A.汽车=13个板
B.科技+HBM=12个板
C.机器人=4个板
D.短剧+传媒=3个板

二、今日操作

1. 卖出
A.雅创电子
壹石通 ，华海诚科 异常强势，这货水下趴窝半天，忍了很久，冲高砸了大部分，但尾盘持续回落，无解，送走。
B.美利信
昨天的一个反向操作，还好跟着威唐工业 冲高一波，感谢不杀之恩。
2.买入
A.宸展光电
理想Mega的供应商，mega预定量超预期，早上低吸去了笔，但可惜了，上板没封住。
B.天承科技
早上HBM线极强，就去了个材料逻辑，凡是高端制程芯片(AI芯片，HBM等)都要先进封装，而这些先进封装离不开IC载板。
-IC载板目前国产化率仅5%，但确占据了AI芯片先进封装里70%-80%的价值量”
C.新华医疗
这货可能业绩有超预期的调研，拿个先手
D.陕西华达
本来预期周末SpaceX发散成功，带动卫星，但炸了，周一洗洗睡

三、展望

周末目前热点还是在HBM和人形机器人上，但我认为HBM可能更有想象力一些，比较是真实的扩产需求带动，值得再深挖下。