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今天虽然市场4180家下跌，但其实影响不是很大。主要还是因为市场解读会议不及预期导致的。

再看盘面，今天一批高标又释放了亏钱效应。皇庭国际和天威视讯全都死于7板，自从圣龙、天龙之后，高度一直被锁死。

再一个，从题材上，这波其实也非常混沌，各种题材小作文乱发。一会儿小米汽车，一会特斯拉皮卡，一会光刻机又来了……这种市场下，感觉永远跟不上市场的节奏。

所以，还是坚持昨天的看法，远离细枝末节，站在更高的维度看，才能看得更清楚一点。

首先，后续依旧还是看人工智能大产业周期，而且重点看北美产业链。

虽然最近一些公司也跟着调整，但总体都是良性调整，这种都随时可能再起一波。

另外，光模块方面，明年英伟达推出最新款B100，大概率搭配1.6T光模块，出货量不会小。也就相当于光模块迭代升级。

这种迭代升级利好头部厂商，进展最快的中际和Finisar，基本上小厂是吃不到了。所以，这个行业的风向标，还是看中际旭创的脸色。

目前来看，AI硬件这块情绪还比较冷，甚至股市比实业更冷清，大家在疯狂讨论GPTs的时候，A股没太大的反应，今天才动了一个专业数据投喂方向（中国科传、中信出版）。

可以感受到，整个市场做多力量不是很强，当然除了一些连板里面的资金在拼命干活。

目前只是情绪没到，但主观上是明确看好这一块的。

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