2023.11.15市场核心

看好：高新发展

光弘科技 ：消费电子，业绩预增，手机供应商，汽车零部件供应商

恒为科技 ：华为，算力，深圳

云赛智联 ：公司公告投建松江大数据中心二期项目，总投资 7.95 亿元，拟投资建设高电量机架约 1,124 个，合计 IT 功率 22MW， 预计 2024 年底交付。6 月，公司与仪电集团、数据集团等合资成立上海 智算公司，合计投资额 20 亿元（公司持股 11%）用于上海智能算力建设， 相关算力资产正在持续到货。数据要素

德赛西威 ：公司凭借自身技术优势，与英伟达 、高通 等头部芯片厂商在座舱和智驾领域展开合作，获得理想、上汽等众多优质主机厂客户
数据宝：美国商务部日前发布了一系列新的芯片出口限制，在此大背景下，算力租赁价格开始跳涨。汇纳科技 日前公告，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。业内人士表示，当前算力板块只是“小荷才露尖尖角”，未来走势有望堪比新能源汽车的锂矿板块。
算力租赁题材主要考验上市公司的“拿卡”能力。根据公开信息，恒润股份 、莲花健康 、中贝通信 、锦鸡股份 等个股规划建设万P以上算力规模，创业黑马 、汇纳科技、鸿博股份 、优刻得 、润建股份 、立昂技术 等公司规划建设千P以上算力规模。据统计，高新发展、鸿博股份、中贝通信、利通电子 、拓维信息 等个股年内均大涨超100%。其中，高新发展、拓维信息等个股均属于华为算力题材，而鸿博股份、中贝通信、利通电子等大涨的个股，均是“手中有卡”的上市公司。