资金从抱团到低位的全面切换；小米汽车来了！（11.15复盘）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。



个人情况
软通动力 继续T，目前浮盈18个点，早上高点没有及时卖出，没T多少，这票是鸿蒙的核心股，今天跟板块一样都冲高回落，昨晚复盘提到的低位股常山北明 、润和软件 这些都表现不佳，没办法，今天市场受到利好影响，高位核心抱团股都集体兑现，资金切到低位的首板和超跌方向，后面复盘会继续讲这块内容。鸿蒙连续强化两天，今天高开低走，半导体和一些算力方向的股票都是这样，弱化本身就是预期之中，高开之后加速弱化，软通动力 在热点内已经比较坚挺了，明天可能会是低开高走的路径。

同有科技 是存储芯片的低位股，半路追涨，小亏，存储芯片的逻辑是涨价，现在这票走势很健康，不用太担心，突破的概率蛮大。


市场
大盘全天高开后震荡回落，昨晚美股上涨，市场预计本轮美国那边的加息周期结束了，隔夜的富时A50指数也大幅上涨。因此我们的大A早上高开，在多数情况下，我们一般都是高开低走，反而外围下跌的时候我们这边才有机会低开高走，市场永远是反人性的。对应到操作时，大多数利好高开都应当谨慎对待，尤其是市场本身昨天就很强的情况下，资金往往会选择兑现跑路。
盘面上，赛道股展开反弹，锂矿、光伏方向领涨，金刚光伏 、拓日新能 、金圆股份 、川能动力 等涨停。汽车产业链个股午后走强，威唐工业 、隆基机械 、铭科精技 、迪生力 等多股涨停。卫星导航概念股震荡拉升，湘邮科技 、启明信息 、华体科技 涨停。钢铁、煤炭股表现活跃，杭钢股份 、云煤能源 涨停。下跌方面，短剧概念股展开调整，中文在线 跌超10%。板块方面，汽车零部件、盐湖提锂、POE胶膜、钢铁等板块涨幅居前，光刻机、房地产、短剧、鸿蒙等板块跌幅居前。
总体上个股涨多跌少，超3300只个股上涨，连板16家，首板42家，空间7板皇庭国际 。沪深两市今日成交额9900亿，较上个交易日放量966亿，北向资金全天净买入36亿元。

其实从数据来看，今天市场是很好的。起码整体的赚钱效应不差，涨停数量和成交额都比较高。我们从市场的涨停来剖析下，赚钱效应在哪，亏钱效应在哪，算力、半导体都有10家左右的股票涨停，但是这些涨停都集中在中低位，高位的抱团核心反而走的一般，比如文一科技 和高新发展 ，光伏和汽车的涨停数量也挺多，这两个热点，一个是超跌反弹，一个是反抽，从持续性角度来看都是有限的。下跌的板块像光刻机、鸿蒙、短剧游戏都是近期比较热门的方向，短线参与的资金多，今天表现出来的亏钱效应大。所以大家明白资金究竟是怎么流动了吧，从人气比较高的抱团方向全面切到低位，一方面拉升热点的低位股，另一方面做超跌反弹的赛道，所谓一鲸落万物生，展现的淋漓尽致。热点的低位股有很多，辨识度较低，资金回到趋势抱团是大概率的事情，而赛道股的超跌反弹除了高低切还有就是中美关系缓和的消息刺激。市场前面已经连续走强了两天（抱团为主），今天也算是强化吧（低位方向），只是风格变了而已。

热点
汽车
午盘的时候汽车板块强化，赛力斯 大幅拉升，但是这波行情跟赛力斯关系不大，况且它的性质是反抽，今天汽车方向炒的是特斯拉 的电动皮卡和小米汽车（最夜特斯拉涨6%），我们来看看这两条线。
消息称特斯拉已正式发出Cybertruck（电动皮卡车）交付活动邀请函，该活动将于11月30日在得州超级工厂举行。皮卡车在国内关注度较低，但是在美国不一样。在美国汽车消费市场，皮卡是远超轿车的，特斯拉皮卡预定已超207万辆，因为产能紧张，特斯拉GIGA超级工厂产能正在转换至Cybertruck。权威汽车市场分析公司认为2025年，Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额，当前美国电动卡车正在爆发增长，2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。跟特斯拉皮卡有合作的大A上市公司也受到资金炒作，铭科精技、甬金股份 、威唐工业、嵘泰股份 首板涨停，拓普集团 、旭升集团 、三花智控 等也是相关股票。铭科精技走的最好，这条线刚刚炒作，也不知道持续性如何，先让子弹飞一飞，不急着参与。
再看小米汽车，之前炒华为汽车的时候我们就有讲过这条线，可以说是老熟人了。盘后消息，小米汽车现身工信部目录，申报企业名称为北汽集团。进入工信部目录这个消息是板上钉钉的事情，几乎所有人都知道了，个人上周五就已经埋伏好小米汽车的低位股金杨股份 ，这票我也提到很多次，目前表现也很一般，小赚4个点。低位的票每天复盘都会讲很多，不过有耐心的人很少，所以我盘中不一定会把所有的操作都分享出来，主要讲一些强势股的操作。

消息的重点在于申报企业是北汽集团，这回明牌了，海马汽车 拉了3个涨停，大家都在猜测是它代工。现在北汽蓝谷 是小米汽车里面预期最大的，明天肯定会被资金抢，对标赛力斯给华为代工，北汽蓝谷也会有一波主升浪。小米汽车的相关股票有凯众股份 、金杨股份、一汽富维 、津荣天宇 、均胜电子 、雅创电子 、商络电子 等等，这条线明天适合做次新+低位的套利。

算力/存储芯片
这两个线没啥关系，但是逻辑有共同之处，都是涨价，因此放在一起说。今天算力股走的是低位，涨停的数量不少，恒为科技 表现最强，这票本来都已经A杀了，这回华丽转身，还顶了个一字板，之前恒为科技与汇纳科技 在上海签署战略合作框架协议，双方表示围绕智算算力和行业AI领域，共同赋能算力建设与运营、开发AI应用场景并协作开展市场推广，并将在智算中心建设与运营业务和垂类模型训推一体机业务两大业务领域展开全面合作。今天汇纳科技断板了，恒为科技被资金顶住涨停，这票如果走起来也是趋势的特征，它准备加入高位抱团了。中科金财 、杭钢股份、美格智能 二连板，福能东方 、元道通信 、博科新材等首板涨停，都是中低位股票，今天算力主要涨的都是这些低位，这里面就中科金财走势比较好看点，它在底部已经横盘了五年，突破之后感觉还会有一波爆发。来看看高位抱团股，高新发展继续震荡，走势还是蛮健康的，这票远没结束，之前说过10日均线具备低吸价值，尾盘一直等它下跌，结果又被资金捞回去了；中贝通信 今天突破新高，在早上11点左右，主动性拉升，当时是个不错的买点，随后一路上涨，突破了新高，盘后还出公告称签订3.46亿元算力服务框架合同。

（这位朋友的买点很标准）
虽然算力方向拉了很多低位股，但都没什么人气和辨识度，资金主要看抱团方向，像高新发展、中贝通信、利通电子 这类。现在的热点成了抱团和低位之间的相互切换，今天资金切低位，明天可能又回去拉抱团方向。真正有确定性的很少。存储芯片方向的逻辑跟算力一样，今天表现比较弱，就香农芯创 走的好点，现在的核心是万润科技 ，昨天回到均线上方，回调之后依然是个机会，这种走趋势类型，跟中贝通信一样，每次回调之后都能新高。

超跌
这条线主要是资金的高低切换，资金拉升超跌反弹，没有很硬的逻辑，我们就简单讲讲。还有就是跟中美关系缓和有关，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”。金刚光伏、拓日新能、通润装备 、金圆股份涨停，金刚光伏走的比较强，因为跌幅比较大，反弹起来也更猛。超跌反弹方向可以不用参与，持续性有限。

华为鸿蒙
热点高开低走，今天弱的比较严重，本来板块就已经连续走强两天了，竞价资金还抢那么高。前排连板方向的传智教育 和多伦科技 三板，久联科技和软通动力都冲高回落了，软通是核心抱团趋势股，常山北明、润和软件也跟着回调，昨天复盘提到过它们，导致一些朋友买进去，早上鸿蒙跳空高开1个多点就应当谨慎。板块处于强周期，还没结束，今天市场风格都是杀高位抱团，补低位，高位抱团一般不会A下来，会反复，因此明天板块低开后可以考虑这个方向。顺便讲讲一起半导体，今天也是弱化，抱团股文一科技冲高回落，资金拉升中低位方向。皇庭国际7连板，今天一字涨停，银宝山新 加速四连板，元成股份 、跃岭股份 首板涨停。合计着今天市场专杀高位的趋势抱团股，连板基本不受影响。

其它的板块简单说两个
机器人 ，特斯拉Optimus将于近期行走测试，明年将开始量产，零部件供应商受到资金的关注，这条线自从上次出了文件之后就有资金反复炒作，属于缓慢拉升的类型，像恒功精密这样，每天都走小阳线，这个热点可以多留意；卫星导航，昨晚复盘提到过一些低位股，今天没有表现出来，但走的也不差，低位股关键在于有没有消息驱动，一有消息就能马上起飞，信维通信 、城昌科技、硕贝德 都可以放在自选里面看看，Starship 星舰11月17日第二次发射，等待最终监管部门批准。

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