群魔乱舞的节奏！_求得

+关注

博主要求身份验证

登录用户ID：

今天市场就一个特点:乱。

乱到实在没必要每个板块都讲一遍。而且越是这种混乱的情况，越是每个板块都详细分析，反而越混乱。

所以，如果要看清市场，感觉需要先远离盘面一些细枝末节的东西，去除干扰项，站在更高的维度看问题。

首先，没有争议的是，基本上可以定义人工智能这个产业是现在全球的大周期。

就像，前一个大周期是新能源，再前一个是互联网，这个是比较清晰的。

但大产业大周期，并不代表每个月都会上涨，当中必定会有产业发展停滞，股价回落的时候。(最近几个月的人工智能就是最直接的典型)

不过，现在这个情况变了，海外龙头新高，新版ChatGPT又出现使用人数过高而宕机的现象，加上GPT Store加快了后面爆款应用的诞生。那么后续的产业趋势可以明显感受到，又要开始向上了。

那这个时候，逻辑上我们应该跟上这波趋势，去做多。

很多人之所以在之前新能源上面，在互联网上面根本没有赚到钱，主要就是没有积极跟上这种大时代大风口，尤其在明确上升期到来的时候，太过犹豫。

当年宁德时代 10倍涨幅，但应该很少有人从中赚到大钱。试问如果现在再给你一只宁德时代或者天赐材料，你能不能够做到？

当然，人工智能是所谓的大周期，有大周期自然就有小周期。当大周期发展停滞的时候，市场会去寻找小周期热点填补。

例如人工智能休息的时候，市场找了券商、地产、华为方向去填补。

但是只要真正大周期热点回归的时候，小周期势必要让位大周期。

有人说华为题材很大，但我认为华为也只是一个小周期而已，做不到以年为单位的持续性。

要知道，一个真正能称得上是大的赛道的，肯定是从0-1、再从1-10的，需求暂时看不到天花板的那种。

如果站在这个维度的话，大周期回归，小周期让位，很多题材就可以不用看了。

所以，下一波主线，我觉得多半还是人工智能。

而人工智能里面，这一波，我觉得最该关注的还是算力租赁。

要知道，算力租赁和华为算力其实底层逻辑一样，都是英伟达断供之后，我们国内主要的矛盾点。

算力租赁主炒手里有卡的公司，断供使得N卡更稀缺。华为主炒替代逻辑，但是不是真的能替代，市场争议其实很大，包括寒武纪。

除了国内矛盾，想象空间最大的还是海外，所以一定要重视北美产业链。

北美产业链的节奏，和算力租赁的节奏肯定是不一样的。类似光模块、服务器这些公司，主要看海外趋势。

这一块目前看不到天花板，因为随着大模型复杂程度提升，后面还有多少算力需求，目前很难算清楚。再加上如果爆款应用出现，每多一个用户使用，就会多一份算力需求。

所以，这些东西逻辑肯定没问题，主要看情绪和催化。我认为这里会有一个很好的中线机会，预期差很大。

所以，如果手里有算力租赁持仓，后面情绪亢奋，短期加速之后，从这里去切到下面的北美产业链，我觉得性价比会很高。

打开淘股吧APP