11.15中美会晤，拐点再现

竞价。恒为科技 （算力调度，中贝合同，华为），传智教育 （华为鸿蒙，在线教育），皇庭国际 （地产，先进封装，IGBT），多伦科技（华为鸿蒙，卫星导航），龙高股份 （龙，稀土），宏昌电子 （先进封装），延华智能 （华为鸿蒙，算力）。今天要小心指数高开低走，如果开的太高，就兑现，如果开的不太高，等跌一跌就是入场位置。

昨晚美国CPI降到3.2，美债收益率降到4.4，今天机构要入场。

先进封装。竞价强度弱于鸿蒙，开出来加强。皇庭国际超预期，昨天这个弱转强是个买点，今天顶着关注函开一字，银宝山新 加速秒板，至正科技给板，文一高开想板。易天股份 格局一会等一等。先进封装+鸿蒙有个中富电路 ，竞价犹豫后还是没去，这种标日内必须要利润垫，有易天就不去了。昨天先进封装，一共三个备选，三超新材 ，深科达 ，易天股份。结果选了个最弱的。下午分歧，明天要博弈皇庭的走势。这个位置我继续拿着吧，看明天反馈吧。

华为鸿蒙。传智一字，昨天反馈是鸿蒙容量不太够，今天套鸿蒙比昨天更难套了。软通动力 趋势还挺强的，下午砸回来了。

算力。恒为单子很硬，恒为给中贝做算力调度的合同放出来了，没几个钱，算是消息刺激。今天趋势标可以考虑低吸中贝通讯。我还是做首都在线 ，-1吸回来。首都在线-3再拿一笔。

CPO豪美新材 被核，弱于预期，皇庭顶着关注函一字，豪美就算断板也不应该派面的，CPO今天就不能去了，先看他修复。

贸易。三伯硕炸板全出。后续回封，他今天把宁波远洋 给卡掉了，好像是卖飞了。不过也没什么好可惜的，赚了两个板也够了，后续看他表演吧。宁波想反包，开创电气3个20，一个套利的标走到了最后。

赛道。今天,机构去回补赛道了，美债收益率继续回落，机构去做超跌反弹。+7半路个金龙羽 ，10点前的首板性价比更好。

车。特斯拉 cybertruck。铭科精技 ，威唐工业 给板。荣泰炸板。这是个好题材，就是现在车比较弱，tesla11.30才交付，需要博弈这题材是不是今天发酵。下午塞力斯 拉的凶，有资金在守30日线，如果能形成趋势，持续性就有了。+7半路一笔荣泰。荣泰上板。

套利。今天肯定是对着皇庭套。地产-一般零售-商业地产，先进封装，赛道这些属性。资金点了一个行业叠加光伏的深赛格 。皇字辈，皇氏集团 ，皇台酒业 。

众合科技 今天不想走了，拿着等着吧。这个模式今天是一定要割肉的，但我这次就不遵守纪律了，希望别亏得太多。

今天普涨行情，资金主攻赛道的超跌反弹，科技弱分歧。明天连班进攻8板，皇庭是有概率上8的，如果上8还会刺激先进封装，所以尾盘明显有资金去抢新进封装了。另一个高标高新发展 需要休息，算力这块就多看低位独立逻辑，今天带队的恒为，也是跌回来的低位标，接替高新带节奏，算力高标筹码博弈暂时不去。新方向我是要拿的，本轮美国CPI数据超预期，美债是个拐点位置，机构会陆续入场，今天看到机构去回补赛道，我还是拿点。AI的低位机构标调整回来也会给点位，我在关注新易盛 ，寒武纪 ，万兴科技 等一系列标的入场位置。市场稳住后，监管会变严格，皇庭6板吃关注，中文在线 吃关注，都说明监管在收紧，本轮高标退潮结束后可能产生向低位机构票的切换。

手里比较杂，主要是围绕高标和新题材。易天股份，众合科技，首都在线，金龙羽，荣泰股份。今天仓位较重，明天得卖出来些。

$皇庭国际(sz000056)$ $三柏硕(sz001300)$ $银宝山新(sz002786)$ $龙高股份(sh605086)$ $传智教育(sz003032)$ 开创电气(sz301448) 多伦科技(sh603528)