11.15 看盘随聊

昨天Cpi数据下降超预期，明年降息周期提前到上半年。加息周期宣布结束。Rmb昨天回到7.25，这样会让北向流入加大，因此白马会得到很好的效果，按计算机估值修复。今天一片艳阳天，预期普反。

1、鸿蒙今天看晋级淘汰赛，核心传智教育 ，鸿蒙+教育扩散挖掘，国脉科技 。九联这种今天要注意兑现。

2、半导体围绕封装趋势 文一面临20日200%严重异动，短期考虑兑现，所以半导体可以考虑内部高低切，很多细分龙头的芯片设计，封装，都还在下面趴着，比如复旦微电 、紫光国微 、韦尔股份 ，长电科技 。

3、Ai这一块昨天下午叠加走强，云从科技 ，华为大数据模型，之前Ai芯片 寒武纪 、海天瑞声 （图文声像OpenAi）

4、算力涨价，提价的汇纳科技 20cm方向继续可以观察，主要都很高，缩绒炒作、远期5Wp 首都在线 ，远期4Wp 恒润股份 。

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