一个正在酝酿的板块

市场情绪挺高，但轮动非常快，昨天抢尾的半导体又被兑现了一波，盘中有修复拉高，图形维持好、主力持续跟进的品种仍然可以持有。

强度还是在华为科技，后面可能会延导到ai出海应用；盘中拉了一波搅屎棍，又把合并的消息拿出来提了。这样子的话，再强势的板块，都只是个轮动而已，市场这里无新周期土壤。

今日交易：

软通动力 冲高止盈，贝斯特 做T持有。

聊聊正在酝酿的板块（点到为止）

这个板块就是机器人 。听起来是不是老题材了，确实是。但老东西换新故事，或许可以一战。

之前机器人炒的什么？减速器、伺服器、电机等等，对吧。而现在可以炒作的是11月Optimus将进入行走测试阶段，主要是对各种下肢关节执行器方案进行测试和修正。

事件催化：
11月：T行走测试。

12月：优必选机器 IPO敲钟，年底将发布第一代人形机器人，进入比亚迪 工厂。后续最重要的是T的AIDAY和国内带脑机器人的发布（华为）。

事件重点：

人形机器人的重点是滚柱丝杠，这对内螺纹的加工要求更细，是目前tier1公司最迫切攻克的难关。

因此，机器人的炒作重点，将从减速器等向传感器和丝杠转向。行星关节丝杠是关节执行器环节卡脖子、降本诉求最强、国产替代诉求最强的环节之一，海外行星滚柱丝杠单价是1万起步，国内暂时没有实现高端行星关节丝杠的规模量产的厂家，所以，研发突破后，有送样的公司将引发市场关注。

相关企业：

五洲新春 ：T型丝杠已经交样，行星滚柱丝杠团队已经搭建，热处理能力获得国内TIER1客户青睐。

贝斯特：行星滚柱丝杠月底出样品，获得国内TIER1认可，有望获得排他性合作。目前现在在内部测试中，12月送样TIER1和T，机构给予对标绿的谐波 市值的估值。

精锻科技 ：持续和人形客户对接，行星减速器样品预期年末出来。

其余相关：拓普、三花、鸣志、柯力、同益。