昇 腾 升 升 不 息

华为昇腾板块指数昨日创历史新高，板块大逻辑是算力国产替代。在日前举行的世界互联网大会数字经济 引领现代化产业体系构建论坛上，华为常务董事、华为云CEO张平安表示，华为正加快软、硬、边、端、云等全面融合，鲲鹏、昇腾生态已汇聚超过440万开发者，合作伙伴超过6000家，解决方案认证超过17000个，并建设72个产教融合的人才基地。自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，华为目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。民生计算机表示：昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者”，昇腾一体机或首先构建业绩弹性。昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素 驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元。华为昇腾板块近期相继跑出了两只大容量的牛股：高新发展 和软通动力 。遥想前年鸿蒙五倍大牛润和软件 ，这回昇腾龙头软通动力 会不会还在半山腰？

卫星导航板块指数昨日再创新高，作为卫星通信技术的发展产物，卫星互联网产业近期持续升温。工信部日前提出，推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端综合使用。中国电信 把天启星座纳入电信卫星计划，为消费电子直连卫星提供新选择。空天信息产业峰会即将召开，包括马斯克创办的SpaceX (星链)、中国星网集团在内的业内知名企业都将有负责人参与。目前，SpaceX星链发射总数已超过5300颗，并推出了直连手机服务。中信证券 认为，我国“GW星座”和“G60星链”两个计划合计规划约2.5万颗低轨卫星，预计未来5年我国低轨卫星发射有望进入指数级增长的爆发期。卫星制造和发射服务是高壁垒环节，潜在市场规模可达3500亿元。山西证券 指出，国内卫星通信系统 建设进程加速，阶段性成果持续落地，通信技术向星地一体化时代迈进，未来有望带动产业核心公司实现业绩腾飞。卫星互联网领域事件催化不断，A股也相继跑出了华力创通 、天银机电 、硕贝德 、龙洲股份 等多只牛股。

强势板块出强势股，中军软通动力负责掌舵，先锋多伦科技 负责冲锋。生命不息，冲锋不止。

$多伦科技(sh603528)$
多伦科技资料如下：
①在近日举行的业绩说明会中表示，公司投资的湖南北云科技有限公司专注于研发高精度卫星导航核心部件，目前北云科技的Alice GNSS高精度定位芯片已通过了国际权威的ISO26262功能安全产品认证，成为国内首款、全球第二款获此认证的高精度定位芯片。
②在近日的互动易表示，公司作为华为昇腾AI产业链的重要合作伙伴之一，与华为昇腾合作完成多项信创技术及产品的认证，其中包含鲲鹏技术认证书、华为昇腾技术认证书、麒麟软件认证书以及国产化部署的企业资质报告。同时在算力合作上，公司依托华为昇腾在南京江北新区合作创建的人工智能算力中心，完成大量算法训练与业务部署验证。在落地部署方面公司智慧车管、智慧驾培等业务中涉及的各种CV，NLP算法都被广泛搭载在华为昇腾服务器上，为客户提供高性能、国产化和可信赖的AI解决方案。

软通动力资料如下：

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