11月14日，星期二

成交量8700+，还是维持一个温和量能，但是市场涨多跌少，整体反馈还是不错的。主要是热点高切低之后，拉升的成本低了。
港股尾盘受外事活动的良性影响，快速拉升，今天开盘的情绪会好一些。按照日程推演，这几天还会有正面信号向全球释放，对市场中长期信心，尤其是外资部分，作用较大。从务实的角度看，经贸关系是否改善，看集装箱运价变化就比较客观，也有人在交易这方面的预期。
沉寂依旧的军工昨天动了，昨天盘中看到小买单出现，我跟着买了点，一边吐槽一边买。这个行业就是产业资本不敢举牌，但凡敢举牌，不至于是现在这个价格。固然很多定价是没有溢价的，但企业的硬实力是不会因为军品定价机制而打折扣的，一旦外贸和民品起来，技术溢价还是要释放的。全球第四大总装厂，未来要承担民品军品主要机型总装的，估值不到100亿美元，然后我们的研究员还在抠订单到底是这周下，还是下个月下。好多时候，成语咋说来着，吹毛求疵，明察秋毫之末而不见舆薪。其实也不能怪研究员，就是A股血被抽干了，没钱。一堆IPO后减持的拿钱跑路了，真正的核心资产由于没有流动性照料，变成了咸鱼。这种状况，不止在军工领域发生，好多没太多故事可以讲，但关乎国计民生的命脉估值，都已经PB化。愿意看就看，不愿意看就起开，别讲什么公用事业化，把这个词汇挂在嘴边的人，其本身的格局只能按0.1PB估，连公用事业都不如，适合住香港的鸽笼一辈子向下炒港股。
骂完真爽，继续。
鸿蒙念很多天了，终于动了。其实核心很简单，鸿蒙之前是H公司烧钱的黑洞，之后鸿蒙开始商用了，形成的生态可以成为赚钱的抓手了。比如鸿蒙PC，可以把现在的信创电脑都PK下去，用户迁移成本非常低，使用和win没啥区别。鸿蒙PC在终端，而各种算力、服务器部署也是鸿蒙的，这么云过来打通，整个信创，尤其是核心部门，用起来还是很流畅的，也符合后面AI化的趋势。
大厂现在都在适配鸿蒙，可以看到一个接一个在发公告发新闻。去安卓化已经成为必然了，系统好用了，连接数日活数也够了，生态也起来了。所以，放下固有印象，不难看到这个变化。
软的方向还有数据，之前咱们讨论也是说数据局层面机构成立后，重点要看各省怎么实施自己的方案。株洲的案例我周末没看到，周一才看到，也只能是盘中去跟。之前市场一直YY数据和财政的关系，我个人的看法还是不变的，数据更多是优化整个社会的要素分配，然后才是让数据本身也成为要素之一。但这并不妨碍基于这种整体优化的背景下，市场率先对新要素进行估值。后续各省还是会成立类似数据集团这样的抓手，集中统筹数据的要素交易。从二级市场看，更多的机会在省一级的实施过程。至于选标的，那就八仙过海各显神通了。
同样软的方向还有GPTS，最近我每天都花半小时刷一下海外的进展，太快了，麻了！现在不是我们搞不搞大模型的问题，是海外那些openai的竞品能否搞下去的问题。很典型的，前段时间马斯克说，我用我推上的即时数据能搞个更幽默更贴近大家的产品，然后人立马生成一个来揶揄他那个很一般。
交流下来，不少人认为现在GPTS是搞应用生态，其实，我个人觉得，这些人类的使用工具的创意，一旦被AI学会后，他基于人类各种需求的推理，不难产生自己生成应用的能力，毕竟每天一堆愚蠢的人类向他提出相似的问题，他只要进行归类、排序就能发现人类的共性需求，然后做个应用让愚蠢的人类去用就好了，可以节约很多算力电力。
那么AI大人，愚蠢的人类至今为止只能在这个小小星球里折腾，你应该研究外太空去，那里广阔无垠，还有更多未知可以探索，我们人类可以帮助你物理出发，物理到达，人和AI还是可以共赢的。
别笑，这段问题，AI迟早要看到。
硬的方面，咱们市场终于开始重视H公司的一体机了，昇腾+鲲鹏+鸿蒙+大模型+外接模型=用户需求，挺好的进展，但NV的H200来了，算力方面我们短时间是没办法了，但存力不能再落后了。看H200的改进，更多是把存储扩大且高速连接上GPU单元，这样性能可以进一步提升。当然，咱们现在又会遇到长存这种扩产，短时间只能到232的问题，设备又短板。然后卷狗还说设备没法给估值。烧钱啊，不烧钱怎么出得来？再不烧钱，咱们远期角色就是人类反抗军根据地了，麻了。
算了算了，就喷到这吧，错别字不改了。

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