虎鱼看市回暖

市场是在回暖的，指数走出了探底回升的态势，截至收盘，三大指数均小幅收涨。今日两市成交额8686亿，较上个交易日放量412亿。北向资金全天净卖出14.43亿元，净卖出额有明显的收敛。
题材也出现明显的回暖走势，板块方面，华为昇腾、鸿蒙、军工、数据要素 等板块涨幅居前，医药、证券等板块跌幅居前。两市涨停以及连板股的数量均有所增加，高位股的亏钱效应也随之减弱。
华为硬件（消费电子）及汽车继续调整的时候，华为软件方向开始崛起，尤其是鸿蒙概念。消息面上，安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的招聘岗位。
可以看到，华为+N概念方兴未艾，硬件涨多了，就会轮动到软件，而软硬件里又分别包含众多细分方向，可以确定的是华为概念将继续引领题材的炒作，将贯穿今年最后两月。
我们在具体操作的时候，还是要努力去抓住确定性，比如华为+N就是确定性较高的地方，而军工大涨则更多地属于无序轮动，这种既不好抓，更不应该去追涨。
从逻辑上讲，*资金还拉军工，不知道是何用意？逻辑上不好判断的，只能当做无序轮动看待。
医药商业（连锁药房）以及券商都是上周五比较活跃的板块，但持续性太差，只涨一天，隔天就大跌套人。
券商方面，周末有个公告很有意思，中国银河 发布澄清公告，不存在公司将与中金公司 进行合并重组的筹划或其他应披露事项。市场对此基本无感，中国银河 的股价全天都在水下，尾盘勉强收红。
券商的逻辑是护盘及成交量放大的红利，现在指数基本维持在3000点以上，中央汇金也暂时停止了对场内ETF的购买，能维持住就不用护盘了。而市场成交额更是持续低迷的状态，交投情绪从来没有特别热烈过。
所以我们在选择板块及个股的时候，首先要从大的逻辑入手，这样可以避免踩坑和无用的等待，以及莫名其妙的资金损耗。
后面继续关注两个方向，调整到位的华为硬件（消费电子），以及与华为相关的芯片半导体，尤其是参与华为产业链的先进封测方向。
会谈在即，指数方面没有大的风险，选择调整到位的热点积极参与即可。