反弹or反转？

最近收到比较多朋友交流所谓跨年行情怎么做比较好些？现在的行情算是反弹还是反转？我简单说说我的个人观点，仅供参考！

1、四季度，很明显是华为的世界。我记得在5-6月份直播的时候，提出一个观点。华为只要下半年一动，那么它就可以带动消费电子起来，从而将苹果 炒作的链子慢慢转移到华为这块来，从而带动小米产业链起来。不知道大家有没有发现这点，以前供应链还没有转移的时候，炒作果链，大家都是很兴奋的。现在供应链转移出去了，难道不想用华为来替代它的位置吗？更何况，别忘记，鸿蒙系统是华为捐出来了，是算国有的。所以，它作为一个引子，撬动着大盘，该跟上就跟着。不仅是四季度，不说长，起码在明年一季度，还会有它一席之位，因为它可以将这条线都盘活。

华为手机带动的是消费电子（芯片），天基互联，天地一体化呀。听着他们的构想及慢慢做出来的事情，物联网，真有可能就搞出来了。
华为汽车链带动的汽配这条线。新能源汽车不是不行。只是现在饱和度到了一定瓶颈，所以赚钱效应转移到上游，零件这一块业务以及想象空间转移到了未来的智能驾驶。当然，智能驾驶目前炒作也是拆开来炒作零件。所以今年能看到股价创新高，是在零件这块。这并不是随口说，也不是涨出来才说的。而是在年初的时候，就说到，汽车转移到零件，房产转移到装修上。
行业还是这些行业，只是赚钱的公司换了一些其它公司。为什么基金不赚钱，那是因为它们的仓位没有，也不能够跟着一起变。更何况，他们其中有些人，早在去年就将仓位拿下来了。亏30%还拿着，到现在才开始赚钱。所以，看看自己手头上的基金前十持仓，如果有及时转或者提前转的话，该拿就继续拿。如果没有的话，那么就换。

2、反弹or反转？不敢说现在就反转，没有那么魄力。因为经济数据并没有转好，而Z策的力度市场也没有买账。货币Z策用到瓶颈，现在换财ZZ策，所以先看看。我在这里说一个假设。假如在明年一季度前，数据还没有好转的话，那么今年白酒其实杀伤力不算很大，银行还各种拉指数。它们是护城河，数据继续恶化的话，护城河作用没有的话，大家就不去凑热闹了。话说到这里，也不能太过于明显，前天在这次大跌前说的文章都被平台强制删除了。所以，大家也要理解下，为什么不能说反转。看看最近碧某园跟平安的问题。平安因为华夏亏那么多钱，它还会接盘碧吗？我们在2021年算过平安在华夏上，起码是一年没了200亿，这个是公布出来的信息然后用股价差很多来估算的数值。现在碧某院，民企是不会接的，等G企Y企来接。所以，雷都是一个个在拆，软着陆不行，硬着陆的话，难度大。等解决方案吧，相信领导们能够合理地解决的。

3、既然暂看反弹的话，那么，按照题材来做。月底有会，12月中有个一年中最重要的会议。所以，机构的仓位不会动作很大。一定是等开完那个会才能知道方向。那么在这个时候，只有在华为概念上走来走去。同时，数据局会在11-12月份陆续出台一些重要条例，这些条例将会成为跨年启动的方向。记住，目前，如果可以，拥有数据中心股权的公司，会逐一被炒作的。今年创新高的云赛，浙江，常山，哪怕现在的天威。都是拿着各大省份的数据中心股权。同时再次强调，每个省份都会有一个国资控股的云平台公司，跟免税牌照一样，一个省份只有一个。也就10来家。所以，跟好就可以。

4、炒新不炒旧。不管是什么题材，上一年在10-12月份会炒作一波，然后等到下一年的一季度再炒作一波，第三波是在下一年的3-4季度会起来一波。但会发现，除了个别的强势股会有二波之外，其它的个股都是新的股票，新的公司。题材一样，业务一样。但不会在同一家公司反复炒，得让别的公司有条活路。虽然这波天威我们是在今年2月份上涨跌下来后打仓位的。就是看着它拿了深圳数据中心的股权，不为什么，硬是扛了几个月下来，短剧也无非是它的一个噱头。

5，本周做什么好？华为题材算是爆炒了一段时间了，现在的话，虽然软通也起来了，但想想软通，我们第一次做就是今年4月份，炒它是华为盘古大模型，结果华为还是比较保守，没公布什么东西出来，让软通暴跌了一段时间。不过现在开始走创新高的趋势上去。这种就算前面试盘后，调整30-50%后期真正做个突破，用时在6-9个月。而它拉升，不作为连板龙跟了。现在短线的话，看西陇，光刻胶的。这块的话，估计会在明年2会上再次重点提。或者在11月数据局会议上重新将它摆出来，毕竟在今年2会上，重点提出，攻克难题就是光刻机。用钱都买不回来的机子，也是需要我们一步步攻克吧。所以市场会不时来炒作。不做价投的话，不需要研究哪家公司有业务，跟资金就可以。

所以，明天西陇，强势封5板的话，那么强力，富乐 德，广信等就跟着一波拉升。如果不能的话，那么断板，就需要等1-2周才会再冲一波。所以这块注意下。同时，首都有超算中心，天迪有子公司有超聚变技术，该跟踪就跟好。说到超算中心，曾经传言马斯克要在上海搞一个超算中心，然后城地拉2个板，虽然有些操作了。但底仓还在得着马总是否落实下来。

短线有题材就多做，没有就少做。临近会议期间，大家都是束手束脚的。所以，别太在意。至于龙飞凤舞，就当个开心果吧，别太上头了。今天就更到这，有问题留言或私聊！！