11.13情绪修复，低位试错

竞价。宁波远洋 （新区开放，跨境物流，数据要素 ），皇庭国际 （地产，先进封装，IGBT），传智教育 （华为鸿蒙，教育），三伯硕（跨境，体育用品），龙高股份 （龙字辈，稀土），长江投资 （跨境物流），东安动力 （理想增程，底盘发动机系统），天普股份 （汽配，底盘发动机系统，地板）

竞价切换方向强势，今天预期新题材间角逐新主线方向。强切换方向中美贸易增强，但宁波远洋本身有独立逻辑，所以竞价说不上压制科技线，等开出来看一看再说。趋势里异常的中文在线 2.8个亿开+8，天威视讯 开到+2.7。几条线都有资金顶，竞价不着急拿东西，先看谁赢。

先进封装。文一科技 开出来被摁，亚翔集成 碰地板。皇庭国际盘中炸板，这个方向就弱了。

传媒。天威视讯冲板封住，单子不太多，本质上是个预判板，后排在派面。还得看中文在线的强度。首封不打，二封尝试一笔。二封反复封撤，就难了，后续持续封不住，传媒今天不能去了。中文吃了周末吹票，今天预期是硬板，几次封不住就弱于预期了，板块基本要凉，后续天威视讯大概率要炸，高度压制到7。

中美贸易。强切换方向，但今天宁波远洋带独立逻辑，需要开出来板块批量上板才能证明强度。开出来资金选择干次新，开创电器，C联域。后续板海通发展 ，铁龙物流 。板块跟的不错，打首板拿点。后续先进封装和传媒走弱，确定今天新题材里中美贸易最强势，打板彩蝶实业 ，没打到排队。三伯硕盘中炸板，打板回封。身位是宁波远洋，龙二长江投资，两个航运物流。如果他们高度打开了，会扩散到其他的贸易方向。今天先拿核心，尾盘如果指数稳住，再低吸个物流。

算力。中线就是高抛低吸首都在线 竞价+3T一笔，下午找位置吸回来。恒润-1吸一笔，+1.2T出去。显卡主要看两部分，显存带宽决定推理能力，计算单元数和算力密度决定算力能力。周末研究所算了英伟达 的规格，英伟达H20特供款显存和带宽甚至超过H100，但算力是H100的六分之一，略低于华为昇腾910B。昇腾910B算力略高于A100，是H100的五分之一，他主要的问题是带宽太低，只有H100的零头。所以总结来说，H20的推理能力可以媲美甚至超过H100，但计算能力不如昇腾910B，所以不会形成全面替代。高新发展 修复想板，带动算力修复。还是趋势玩法，今天科技没死，往消费切换力度不够，只要还是科技主线，算力我就做趋势中线等解套。

CPO。豪美新材 卡掉皇庭国际。今天豪美辨识度出来了，要起补涨了。逻辑上先拿索尔思光电的华西。今天不管豪美炸不炸，华西都会补涨。早盘想等方向，就没去，有点可惜。尾盘华西板了，真可惜，竞价犹豫了。

天威视讯炸板，空间压缩到7。今天空间板豪美新材5板是个CPO独立逻辑，CPO是个机构游资共振的走势，机构持续流入一周后会有压力，豪美6板有概率爆量，明天CPO大概率是个前排分歧，后排派面的局。皇庭国际炸板。次高度是西陇科学 ，他是个龙字辈+光刻胶+阿尔兹海默+重组蛋白，属性比较乱，不好套。三板是可能出空间的板位，核心宁波远洋，如果尾盘顶住，低吸个物流。最后选的凤凰航运 。龙字辈嗯的差不多了，该超跌反弹了，拿个凤。他改名了，原来叫长航凤凰，是去年中远海特 的补涨，也算是有辨识度的补涨。缺点是远洋业务占比只有23%。

下午传小米又有消息了，乐凯新材 没板住，还是可以博弈的，明天是超跌修复日，找低位超跌的小米，可以考虑拿个凯众。

手里恒润股份 ，首都在线，三伯硕，长航凤凰。俩算力俩贸易。

$豪美新材(sz002988)$ $西陇科学(sz002584)$ $宁波远洋(sh601022)$ $云煤能源(sh600792)$ $长江投资(sh600119)$