人形机器人：有望开启新一轮主升浪，当前优先关注T链确定性！

🚀民生电新人形机器人 ：有望开启新一轮主升浪，当前优先关注T链确定性！

#人形机器人行情复盘
目前行情以 Tesla 产业化进度为主线，往后产品选型逐渐清晰，海内外各家本体厂百家争鸣，后续有望开启新一轮主升浪。

⏰2021年8月：Tesla 在 AI Day 上首次发布Optimus，正式宣布进军机器人领域，并用图片展示了大致形态；
⏰2022年6月：马斯克在推特 上宣布Tesla将在 AI Day 上推出 Optimus 人形机器人原型，开启第一轮主升浪；
⏰2023年5月：Tesla股东大会上，马斯克表示人形机器人将会是今后特斯拉 主要的长期价值来源，叠加"AI+"概念催化，开启第二轮主升浪。

站在当前时间点，按此前公告Tesla将在本月进行行走测试，后续有AI Day，以及项目选型等持续催化，我们判断未来有望开启新一轮人形机器人主升浪。

#布局思路
思路一：确定性高的Tesla主线，参与Tesla机器人产品前期设计研发，定位一级供应商，大概率确定供货。关注Tier 1鸣志电器 三花智控 拓普集团 ，以及供应Tier 1的间接供应商绿的谐波 五洲新春 斯菱股份 ；

思路二：考虑人形机器人后续降本需求，国产供应链厂商具备量产性价比，且多数企业正在陆续与国内机器人本体厂接触，有望受益后续大规模量产。建议关注（减速器）中大力德 精锻科技 ；（丝杠）贝斯特 鼎智科技 恒立液压 ；（电机）儒竞科技 伟创电气 ；（传感器）柯力传感 等；

思路三：国内领先的内资工控企业有望受益，推荐汇川技术 伟创电气，建议关注禾川科技 雷赛智能 麦格米特 等。 $雷赛智能(sz002979)$